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CODE
FR0000121121 - RF Indice:
SBF 120 -
EURONEXT
100
Eurazeo est l’une des toutes
premières sociétés européennes d’investissement
indépendantes avec une capitalisation boursière de plus de
3 milliards d’euros. Depuis sa création, il y a plus de cent ans,
Eurazeo s’est développé et gère aujourd’hui des actifs
de l’ordre de 3,5 milliards d’euros. Eurazeo bénéficie d’un
réseau étendu et d’une équipe de management expérimentée
lui permettant de réaliser et gérer des investissements de
tailles conséquentes dans des sociétés européennes
leaders sur leur marché.
28/08/07 EURAZEO:
Résultat net part du Groupe du 1 er semestre 2007 : 792,6 millions
d'euros Communique
(PDF, 128 Kb)
Le Conseil de Surveillance
d'Eurazeo, réuni le mardi 28 août 2007 sous la Présidence
de Monsieur Michel David-Weill, a examiné les comptes du 1 er semestre
2007 arrêtés par le Directoire.
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En millions d'euros, au 30 juin |1er semestre
2007|1er semestre 2006 retraité[1]|Variation|
|Produits de l'activité
ordinaire |
1 217,4|
618,0| + 97,0%|
|Autres produits et charges
opérationnels |
- 132,1|
- 474,6| NS|
|Résultat opérationnel
| 1 085,3|
143,4| NS|
|Coût de l'endettement
| - 117,3|
- 50,8| + 130,9%|
|Résultat des sociétés
mises en équivalence|
78,2|
41,6| + 88,0%|
|Impôts et autres
| - 73,7|
- 23,1| NS|
|Résultat net
| 972,5|
111,1| NS|
|Résultat net part
du Groupe
| 792,6|
92,9| NS|
Source : EURAZEO
Provider : Hugin
19/02/07 Eurazeo
annonce un accord pour l’acquisition auprès d’Investcorp d’APCOA,
le premier opérateur européen de la gestion de parkings,
pour 885 millions d’euros
Eurazeo annonce être
parvenu à un accord avec Investcorp concernant l’acquisition par
Eurazeo d’APCOA pour une valeur d’entreprise de 885 millions d’euros. La
réalisation de la transaction reste soumise à la seule condition
de l’autorisation des autorités de contrôle de la concurrence
et devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2007.
APCOA est présent
dans 13 pays, principalement en Allemagne, Grande Bretagne et Scandinavie.
Le groupe gère plus
de 3 300 parkings représentant près de 725 000 places et
emploie 2 900 collaborateurs. Opérateur de parkings de centres villes,
de centres commerciaux, d’aéroports et d’hôpitaux, APCOA a
réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros, en
croissance de 7,0 % par rapport à l’année 2005.
06/11/06 1er
semestre 2006
> Résultat net part
du Groupe : 93,3 M€, +11%
>1 165M€ d’acquisitions
dans le semestre
> Réalisation avec
Europcar de la plus importante opération de LBO en France sur le
semestre Au cours du Conseil de Surveillance qui s'est réuni le
28 septembre 2006 sous la présidence de Michel David-Weill, Patrick
Sayer, Président du Directoire, a présenté les comptes
d'Eurazeo au 30 juin 2006.
Résultat net part
du groupe en hausse de 11% hors exceptionnel
Le résultat net consolidé
part du groupe au 30 juin 2006 s'élève à 93,3 M€.
Ce résultat est en
progression de 11% par rapport au résultat comparable de la même
période de 2005 (84,1 M? hors impact exceptionnel de la recapitalisation
d'Eutelsat au premier semestre 2005, et 207,7 M€ y compris l'effet
de cette recapitalisation).
Dans un périmètre
élargi
du fait des acquisitions réalisées, toutes les sociétés
du groupe ont une contribution positive au résultat, et toutes ont
amélioré leur profitabilité.
17/10/06
B&B Hôtels entre en négociation exclusive pour l'acquisition
de Villages Hôtels
28/09/06
Résultats semestriels 2006 Eurazeo
06/07/06 Eurazeo
annonce la création d’Eurazeo Co-Investment Partners, un fonds de
co-investissement de 500 M€
Eurazeo annonce la création
d’un fonds de co-investissement de 500 M€, Eurazeo Co-Investment Partners,
et la réalisation d’un premier closing à hauteur de 345 M€.
Le lancement de ce fonds
de co-investissement permet d’accroître la capacité d’investissement
d’Eurazeo, et d’automatiser le processus de syndication des fonds propres.
En élargissant les activités d’Eurazeo à la gestion
pour compte de tiers, il contribue également à développer
les revenus récurrents d’Eurazeo.
Ce fonds investira, en complément
de l’investissement d’Eurazeo, à hauteur de 20 % (soit 20/120ème)dans
chaque nouvel investissement de private equity d’Eurazeo. Le premier investissement
concerné sera Europcar. En complément de leur investissement
au travers du fonds, les partenaires d’Eurazeo Co-Investment Partners pourront
bénéficier d’opportunités de co-investissement en
direct dans les
investissements concernés.
Ce fonds regroupe des investisseurs
de premier plan, en particulier des banques et sociétés d’assurances
françaises et étrangères.
Le closing définitif,
pour un montant total de 500 M€, est prévu au 4ème trimestre
2006
01/06/06 Eurazeo
annonce la réalisation de l’acquisition d’Europcar, première
société de location de voitures en Europe, pour trois milliards
d’euros
Eurazeo annonce aujourd’hui
la réalisation de l’acquisition de 100% du capital d’Europcar auprès
de Volkswagen AG. La réalisation de cette transaction a eu lieu
notamment après obtention des autorisations des autorités
de contrôle de la concurrence en France, en Allemagne et en Italie.
La valeur d’entreprise d’Europcar aux termes de l’acquisition ressort à
3 083 millions d’euros, après
prise en compte d’une dette
nette à fin décembre 2005 de 1 820 millions d’euros (pro-forma
du versement d’un dividende avant la réalisation de la transaction).
Afin de financer cette acquisition,
Eurazeo a investi 775 millions d’euros de fonds propres. Le solde de l’acquisition
est financé par des emprunts obligataires à hauteur de 550
millions d’euros et un programme de financement adossé à
la flotte de 2,9 milliards d’euros, dont environ 2,0 milliards d’euros
sont utilisés à ce jour. L’émission des emprunts obligataires
a été réalisée le 12 mai 2006 et a
été largement
sur-souscrite. Le financement mis en place fait ressortir un coût
moyen pondéré de la dette d’Europcar inférieur à
6%.
Europcar annonce aujourd’hui
même l’entrée en négociation exclusive avec LeasePlan
Corporation en vue de l’acquisition de Keddy, qui occupe la première
place sur le marché de la location de voitures en Belgique
04/04/06 Eurazeo
annonce son renforcement au capital de Danone
Eurazeo vient d’acquérir
sur le marché pour 375M€ d’actions Danone portant sa participation
de 3,68% à 5,10% du capital soit 8,59% des droits de vote. Cet investissement
financier s’inscrit dans la stratégie mise en place par Eurazeo
depuis 2002 consistant à réaliser, en complément de
son activité principale de « private equity », des investissements
en tant que minoritaire significatif dans des sociétés cotées
dont Eurazeo estime qu’elles ont un fort potentiel de développement
et de création de valeur. C’est le cas de Danone dont Eurazeo est
actionnaire depuis plus de 20 ans. En regard de la pertinence des choix
stratégiques de Danone, Eurazeo a souhaité non seulement
continuer à bénéficier pleinement des perspectives
de croissance rentable du Groupe mais encore accroître sa participation
au capital. Cet investissement a vocation à être financé
par emprunt permettant ainsi à Eurazeo de conserver sa capacité
d'investissement intacte.
21/03/06 Résultat
net consolidé 2005 : 701 M€ part du groupe
Paris, 21 mars 2006 : Le
Conseil de Surveillance d’Eurazeo, réuni le mardi 21 mars 2006 sous
la Présidence de M. Michel David-Weill, a examiné les comptes
annuels de l’exercice 2005 arrêtés par le Directoire et a
approuvé le projet de distribution au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2005. Résultats 2005 Comptes consolidés
Les comptes consolidés de l’exercice 2005 font ressortir un résultat
net après impôt de 700,6 M€ part du groupe, contre 24,6
M€ pour l’exercice 2004 (normes IFRS). Millions d’Euros, au 31 décembre
2005 2004
Résultat opérationnel
901,5 12,0
Coût de l’endettement
net -87,1 -36,2
Résultat des sociétés
mises en équivalence 53,2 60,7
Impôts et autres -34,1
16,3
Résultat Net Consolidé
833,4 52,8
Part du Groupe 700,6 24,6
Part des minoritaires 132,8
28,2
Ce résultat important
provient : - pour 319,4 M€ des opérations réalisées
en 2005 sur certains actifs de Private Equity (Eutelsat, Terreal), - pour
170,6 M€ des cessions réalisées sur le portefeuille
de fonds, en ce compris IRR, - pour 134,5 M€ des contributions des
sociétés du portefeuille (59,8 M€ au titre de Rexel,
Fraikin et B&B) et de l’activité immobilière au travers
de la société ANF (74,7 M€), - pour 76,1 M€ des
dividendes reçus et des prestations facturées, net des charges.
Ces résultats sont le fruit de la stratégie annoncée
dès 2001
12/12/05 Eurazeo
entre en négociation exclusive avec LBO France pour l’acquisition
du Groupe Materis
23/09/05 Premier
semestre 2005
01/08/05 Carlyle
et Eurazeo cèdent Terreal à LBO France pour 860 millions
d'euros
01/08/05 Eurazeo
annonce la réalisation de l’acquisition de B&B Hotel PDF
14/07/05 Carlyle
et Eurazeo entrent en négociation exclusive avec LBO France pour
la vente de Terreal
24/03/05 Réalisation
de l’opération d’acquisition par Eurazeo de la société
des Ateliers de Construction du Nord de la France (A.N.F)
18/03/05 Résultats
2004
14/02/05 Banque
CIAL apporte ses actions Rexel à la garantie de cours déposée
par Ray Acquisition SCA
14/02/05 Ouverture
de la garantie de cours sur les actions de Rexel au prix de 38.50 euros
par action
10/02/05 Discussions
entre Finaxa et Eurazeo en vue d’une prise de contrôle de la société
des Ateliers de Construction du Nord de la France |