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PROJET D'ACCORD ENTRE ALSTOM MARINE ET AKER YARDS 

Aker Yards et ALSTOM ont annoncé le 4 janvier 2006 leur intention de combiner leurs forces dans la construction navale, pour créer un des leaders mondiaux dans cette activité, concentré sur les navires à forte valeur ajoutée, incluant les grands navires de croisières. Les deux parties projettent de créer une nouvelle société incluant les chantiers de Saint-Nazaire et de Lorient. Aker Yards détiendrait 75% du capital de cette nouvelle société et ALSTOM s’engagerait à conserver une participation de 25% jusqu’en 2010. La transaction prévoit la continuité du management de l’entreprise et la poursuite des actions en cours dans le cadre du plan d'amélioration de la performance et de la réduction des coûts, "Marine 2010". Il n’aurait pas de conséquence directe sur l’emploi. En rejoignant Aker Yards, la nouvelle société bénéficierait d’une offre élargie et de fortes synergies industrielles - Aker Yards gère 13 chantiers dans 5 pays et a démontré sa capacité à mettre en oeuvre ces synergies. Elle pourrait répondre à la forte croissance attendue du marché des paquebots de croisière. La nouvelle société s’appuierait sur une compétence combinant les longues traditions française et finlandaise dans ce domaine, avec des navires emblématiques tels que "France", "Queen Mary 2", et les navires de la classe "Voyager" et "Freedom". Aker Yards pourrait également tirer le meilleur parti du savoir-faire de Chantiers de l’Atlantique dans le domaine des grands navires de croisière et autres navires à haute valeur ajoutée. Le chantier de Saint-Nazaire dispose d’une capacité unique pour construire de très grands navires et répondre ainsi à la demande croissante de paquebots de croisière de très grande taille. Aker Yards acquerrait pour 50 millions d’euros 75% du capital de cette nouvelle société. Les 25% détenus par ALSTOM seraient cédés à Aker en 2010, pour une valeur pouvant aller jusqu’à 125 millions d’euros. Pour renforcer sa structure financière et assurer sa croissance, la nouvelle société serait dotée des moyens financiers adéquats : une somme estimée à 350 millions d’euros serait ainsi injectée par ALSTOM dans la nouvelle société. Ce montant permettrait notamment de couvrir l'augmentation attendue des besoins en fonds de roulement d'un niveau actuellement négatif à un niveau moyen d'environ 100 millions d'euros pour la nouvelle société.
Cette transaction augmenterait la dette d’ALSTOM d’un montant n’excédant pas 300 millions d'euros et se traduirait par une perte maximum de 100 millions d'euros dans les comptes consolidés du Groupe. La mise en oeuvre de cette transaction est soumise à un certain nombre de conditions préalables qui incluent notamment la finalisation de l'accord entre les parties, la constitution de la nouvelle société, la mise en place des financements nécessaires, l’autorisation des autorités européennes compétentes, l’information/consultation des instances représentatives du personnel et un audit. Patrick Kron, Président Directeur Général d’ALSTOM, a souligné : « Avec le rapprochement d'Aker Yards et d’ALSTOM Marine, notre objectif est de créer un champion sur le marché des navires à forte valeur ajoutée, en particulier pour la croisière. Nous serons fiers d’accompagner son développement au cours des prochaines années. En ce qui concerne ALSTOM, le groupe conserverait une structure de bilan saine à l’issue de la transaction. Ses objectifs de résultat opérationnel resteraient inchangés. L'objectif pour le résultat net de mars 2006 serait ajusté à due concurrence ». Karl Erik Kjelstad, Président Directeur Général d'Aker Yards, a déclaré : « En combinant les forces de Chantiers de l’Atlantique et d'Aker Yards, nous pouvons acquérir une position unique dans l’industrie de la construction navale, capable de répondre aux besoins croissants de navires de croisière sophistiqués ». Patrick Boissier, Président d’ALSTOM Marine a déclaré : « ALSTOM Marine a une longue expérience dans la construction de navires complexes, avec une technologie au plus haut niveau, des installations modernes et un personnel très compétent. Je suis certain qu’une association fructueuse peut être établie entre ALSTOM Marine et Aker Yards ». Contacts: ALSTOM S. Gagneraud / G. Tourvieille, Relations Presse, +33 1 41 49 27 40 / 27 13 – press@chq.alstom.com Emmanuelle Châtelain, Relations Investisseurs, +33 1 41 49 37 38 – investor.relations@chq.alstom.com AKER YARDS Tore Langballe, Communication Corporate et Relations Investisseurs, +47 24 13 01 30