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& News VALLOUREC
AUGMENTATION DE CAPITAL
AVEC DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION POUR UN MONTANT DE 125 MILLIONS
D’EUROS
Boulogne-Billancourt,
le 16 juin 2005 - Vallourec, leader mondial de la production de tubes sans
soudure
en acier et de produits
tubulaires spécifiques pour applications industrielles, annonce
aujourd’hui le
lancement d’une augmentation
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
des
actionnaires pour un
montant de 124 981 908,40 euros, prime d’émission incluse.
Cette augmentation de
capital par création de 706 312 actions nouvelles au nominal de
20 euros, à
souscrire au prix de
176,95 euros par action, est réalisée avec droit préférentiel
de souscription au profit
des actionnaires de Vallourec
à raison de 1 action nouvelle pour 14 actions anciennes.
Les droits seront détachés
le 20 juin 2005 pour les actionnaires inscrits en compte le 17 juin 2005
après
clôture de la séance
de bourse. La période de souscription des actions nouvelles commencera
le lundi
20 juin 2005 et se terminera
le vendredi 1er juillet 2005 inclus. Durant cette période, les droits
préférentiels
de souscription seront négociables et cotés sur l’Eurolist
d’Euronext Paris. Les souscriptions
à titre réductible
seront admises. L’émission et la cotation des actions nouvelles
devraient intervenir le
13 juillet 2005.
Salzgitter / Mannesmannröhren-Werke
GmbH et le groupe Bolloré se sont engagés à souscrire
à
l’augmentation de capital
à hauteur de leur participation dans Vallourec, soit respectivement
22,61% et
24,92%.
Le solde est garanti
par un syndicat bancaire dirigé par CALYON et Société
Générale.
Le Groupe rappelle que
cette augmentation de capital est destinée à financer en
partie l’acquisition, pour
un montant de 545 millions
d’euros, des 45% détenus par Salzgitter / Mannesmannröhren-Werke
GmbH
dans V & M TUBES,
principale filiale de Vallourec. Le solde du financement de l’acquisition
sera
constitué par
de la trésorerie disponible et un emprunt bancaire à long
terme. Le ratio d’endettement
(dette nette / fonds
propres) de Vallourec sera limité à environ 40% post-acquisition.
Cette acquisition permettra
à Vallourec de porter sa participation de 55 à 100% et d’avoir
ainsi accès à la
totalité du résultat
net réalisé et du cash-flow dégagé par V &
M TUBES.
L’acquisition va également
donner à Vallourec une plus grande marge de manoeuvre opérationnelle
et
financière pour
la mise en oeuvre de sa stratégie. Elle assurera à Vallourec
la maîtrise totale de son
principal actif industriel
et mettra fin aux engagements qui avaient accompagné la création
de
V & M TUBES en 1997,
en particulier les clauses portant sur les « domaines réservés
» et sur le
changement de contrôle.
Enfin, Vallourec avait
indiqué le 7 juin dernier n’être plus dans l’attente que de
l’accord des autorités de la
concurrence autrichiennes
pour procéder à cette acquisition. Cette autorisation a été
obtenue le 14 juin et
complète donc
les accords obtenus précédemment de la part des autorités
de la concurrence de quatre
pays concernés
dont l’Allemagne et la France. Le Groupe envisage à présent
que l’acquisition pourrait
être finalisée
avant la fin du mois de juin 2005.
Un prospectus ayant reçu
de l'Autorité des marchés financiers le visa n° 05-556
en date du 15 juin 2005
est disponible sans frais
auprès des établissements désignés pour recevoir
les souscriptions ainsi qu’au
siège social de
la société Vallourec. Il peut également être
consulté sur le site Internet de la société
Vallourec (www.vallourec.com)
et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers
(www.amffrance.
org).
Ce prospectus est composé
du document de référence déposé auprès
de l’Autorité des marchés
financiers le 20 avril
2005 sous le numéro D.05-0497 et d’une note d’opération.
La notice légale
sera insérée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
du 17 juin 2005
Agenda
Le dividende pour l’exercice
2004 sera mis en paiement le 6 juillet 2005
Le chiffre d’affaires
consolidé du 2ème trimestre 2005 sera publié le 27
juillet 2005
Les résultats
consolidés du 1er semestre 2005 seront publiés le 15 septembre
2005
Le chiffre d’affaires
consolidé du 3ème trimestre 2005 sera publié le 27
octobre 2005
A propos de Vallourec
Vallourec est leader
mondial de la production de tubes sans soudure en acier et de produits
tubulaires
spécifiques pour
applications industrielles (pétrole et gaz, énergie électrique,
chimie et pétrochimie, automobile
et mécanique).
Vallourec est coté
sur l’Eurolist d’Euronext Paris (code ISIN : FR0000120354), est admis au
SRD et fait partie
des indices SBF 120,
CAC Mid 100, NEXT 150. Classification FTSE ingénierie et biens d’équipement
industriels.
Certaines informations
contenues dans ce communiqué portant sur les projets, objectifs
et prévisions de
Vallourec sont de nature
prospective et sont basées sur les hypothèses et prévisions
de la direction de
Vallourec, qui sont fondées
sur les informations actuellement à sa disposition. Ces informations
de nature
prospective sont soumises
à des facteurs de risques et d'incertitude et les résultats
ou événements réels sont susceptibles de différer
sensiblement des informations prospectives fournies. Des précisions
sur ces facteurs de risques et d'incertitude sont données dans le
rapport annuel de la société.
Ce communiqué
ne doit pas être publié, distribué ou diffusé
aux Etats-Unis d’Amérique (y compris ses territoires
et possessions, tout
Etat des Etats-Unis et le District de Columbia). Ce communiqué ne
constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’un ordre d’achat
ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans
tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans
le présent communiqué n’ont pas été, et ne
seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act
de 1933, tel que modifié et ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis ou à un ressortissant américain ou pour son
compte, en l’absence d’un tel
enregistrement ou d’une
exemption à l’obligation d’enregistrement prévue par le Securities
Act. Il n’y aura pas d’offre au public de valeurs mobilières aux
Etats-Unis.
Pour toute information,
contacter :
Relations Investisseurs
Relations Presse
Henri REDIG
Vallourec
Fabrice BARON
Gavin Anderson &
Company
Tél : 01 49 09
38 28 Tél : 01 53 32 61 27
Mail : henri.redig@vallourec.fr
www.vallourec.com Mail : fbaron@gavinanderson.fr
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