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Projet de renforcement
de Thales dans les activités Satellites et Sécurité
Approfondissement de la
coopération entre Alcatel et Thales. Une importante opération
de croissance industrielle
en ligne avec la stratégie
de Thales.
Le Conseil d|administration
de Thales, réuni le 4 avril 2006, a examiné les différents
points inscrits à son ordre du jour.
1 – Conséquences
du projet de fusion Alcatel / Lucent
Le président d’Alcatel
a présenté le projet de fusion avec Lucent et a fait part
de l’intention d’Alcatel de demeurer dans le futur le partenaire industriel
de Thales, dans le cadre, d’une part, du pacte d’actionnaires actuel, complété
pour garantir le respect des intérêts stratégiques
de l’Etat, et, d’autre part, de l’accord de coopération avec Thales
qui pourrait être renforcé à l’occasion de l’opération
détaillée ci-après.
Les représentants
du Secteur Public ont indiqué qu’au vu des engagements pris par
Alcatel pour garantir le respect des intérêts stratégiques
de l’Etat, la fusion envisagée d’Alcatel avec Lucent ne remettait
pas en cause le partenariat stratégique conclu avec Thales.
Le Conseil d’administration
a pris acte de ces informations.
2 – Examen du projet d’apport
à Thales des activités d’Alcatel dans les domaines des satellites
et des systèmes critiques pour la Sécurité.
Le Président a
soumis au Conseil les grands principes de ce projet, qui ont été
approuvés.
Cette opération
marquera une étape majeure dans le développement de Thales,
en renforçant ses métiers d’intégration de systèmes
d’information critiques et en élargissant la base de ses clients
institutionnels privés et publics. Elle est cohérente avec
la stratégie de Thales, renforçant ses capacités dans
les grands systèmes et les technologies à application duale,
ainsi que sa dimension internationale. Elle conforte son implantation multidomestique,
notamment en Europe, et lui donne accès à des positions de
leader dans des domaines à forte croissance.
L|opération s|effectuerait
principalement par voie d|apport et donnerait lieu à :
une émission de
26,67 millions d|actions Thales au bénéfice d|Alcatel, soumise
au vote de l|Assemblée générale des actionnaires de
Thales.
un versement en numéraire
de 673 millions d’euros par Thales à Alcatel, payable à la
réalisation de l|opération.
Un complément
de prix pourra être payé par Thales au début de 2009,
sur la base d|une valeur de la participation de 67% dans Alcatel Alenia
Space déterminée à dires d’expert.
Cette opération
se traduira par une augmentation de plus de 2 milliards d’euros de l’activité
consolidée du Groupe, soit +20% par rapport à l’activité
consolidée 2005 (10,3 milliards d’euros). Elle devrait permettre
à Thales de dégager à l’horizon 2008 des synergies
opérationnelles d’environ 50 millions d’euros, qui n’auront pas
d’impact négatif sur la situation de l’emploi. L’opération
sera relutive sur le bénéfice net par action dès la
première année.
Une description des activités
apportées figure en annexe.
A cette occasion sera
renforcé le partenariat industriel et commercial avec Alcatel. Des
coopérations techniques seront organisées pour tirer profit
de l’importante base de technologies communes aux deux groupes et de la
convergence des solutions de télécommunications civiles et
militaires. Des coopérations commerciales permettront à chacun
des deux groupes de profiter des implantations internationales de l’autre.
La participation d’Alcatel
passera de 9,5% à 21,6% du capital de Thales. Le Partenaire Industriel
(Alcatel et le Groupe Industriel Marcel Dassault) détiendra 26,6%
du capital, l|Etat français restant le premier actionnaire de Thales,
avec 27,1% du capital.
Le Conseil a demandé
au Président de finaliser les discussions sur ces bases. La réalisation
effective de l|opération est prévue au second semestre 2006,
après les revues nécessaires. Elle sera soumise à
l’avis des instances représentatives du personnel, à l’avis
conforme de la Commission des Participations et des Transferts, à
l’AMF, aux autorités compétentes de la concurrence, ainsi
qu’à l’accord définitif d’Alcatel dans le cadre de son rapprochement
avec Lucent Technologies et à l|approbation de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de Thales. L’accord
définitif de Finmeccanica, partenaire d’Alcatel dans les activités
satellites, est également requis pour l’apport de ces activités,
conformément aux dispositions des pactes d’actionnaires correspondants.
3 – Poursuite de la consolidation
européenne
Thales confirme par ailleurs
son ambition de constituer le pôle de consolidation européen
de l’industrie électronique pour la défense, l’aéronautique
et la sécurité. Le Groupe entend poursuivre cette dynamique.
Ainsi, parallèlement
au projet d’apports d’actifs d’Alcatel dont le principe a été
approuvé, le Conseil d’administration a mandaté le Président
pour examiner, selon une démarche similaire, les projets qui pourraient
être envisagés, tant dans le domaine des satellites que dans
celui de l’électronique de défense, avec les autres acteurs
européens, dans la mesure où ces derniers exprimeraient leur
intérêt et où ces projets recueilleraient l’accord
d’Alcatel, partenaire industriel de Thales, conformément au pacte
d’actionnaires en vigueur.
Denis Ranque, Président-directeur
Général de Thales a déclaré à cette
occasion : "Notre opération avec Alcatel est un véritable
projet industriel, en totale cohérence avec la stratégie
de Thales. Elle renforce le Groupe et le positionne au centre des futures
opérations de consolidation de l’industrie européenne des
Systèmes Critiques pour la Défense et la Sécurité.
Le groupe est ainsi en bonne position pour poursuivre les discussions avec
ses partenaires européens."
Contacts Presse :
Sylvie Dumaine
Directeur de Communications
01 57 77 85 15
***
Thales tiendra une conférence
de presse à son siège à Neuilly-sur-Seine à
11h, aujourd’hui, mercredi 5 avril. Cette conférence sera diffusée
en temps réel (en audio) via le site web : www.thalesgroup.com
ANNEXE
Description des activités
apportées
Dans le domaine des Systèmes
Critiques pour la Sécurité, les actifs apportés permettront
à Thales de compléter son offre de sécurisation des
infrastructures de Transport et d’Energie :
La division « Transport
Systems » est un leader mondial dans le domaine des solutions de
signalisation pour transport ferroviaire et métro urbain, avec une
base de clients répartis notamment en France, Allemagne, dans la
péninsule Ibérique, en Amérique du Nord et en Asie.
Les activités
d|intégration de systèmes non dédiées aux opérateurs
télécoms de la division « Integration Services »
concernent principalement le domaine des transports et de l|énergie.
Au total, la somme de
ces deux activités représentait un chiffre d’affaires pro
forma d’environ 900 millions d’euros en 2005.
Dans le domaine de l|Espace,
les actifs apportés sont les suivants :
La participation de 67%
d|Alcatel au capital d|Alcatel Alenia Space, leader mondial dans le domaine
de la construction de satellites à usage civil et militaire, pour
les exploitants de satellites de communications, les armées, et
les acteurs institutionnels européens comme l|ESA, le CNES et l|ASI.
Cette société
en joint venture résulte du regroupement en 2005 des actifs correspondant
d’Alcatel et de Finmeccanica, qui détient les 33% résiduels.
La participation de 33%
d|Alcatel au capital de Telespazio, leader mondial dans les services satellitaires,
co-détenu à 67% par Finmeccanica.
Au prorata des participations
détenues par Alcatel, la quote-part du chiffre d’affaires de ces
deux sociétés s’élevait à environ 1100 millions
d’euros en 2005.
Au total, sur la base
des chiffres 2005, cette opération apportera au groupe Thales :
Un carnet de commandes,
au 31 décembre 2005, augmenté de près de 4 milliards
d’euros.
Une activité cumulée
nouvelle supérieure à 2 milliards d’euros.
Un résultat opérationnel
courant cumulé d’environ 130 millions d’euros.
Les effectifs des activités
apportées représentent environ 11 000 personnes (principalement
en France, Italie, Allemagne, Canada)
A propos de Thales
Thales est un leader
mondial de l’électronique et des systèmes. Partout dans le
monde, le groupe sert les marchés de la défense, de l’aéronautique
et de la sécurité, appuyé par une offre globale de
services. Le groupe optimise le développement parallèle des
activités civiles et militaires au service d’un seul objectif :
la sécurité des personnes, des biens et des États.
Avec plus de 20 000 chercheurs de très haut niveau, Thales constitue
une capacité unique en Europe pour créer et déployer
des systèmes d’information critiques. Fort de 60 000 personnes dans
cinquante pays, Thales a enregistré en 2005 un chiffre d’affaires
de 10,3 milliards d’euros et un carnet de commandes record de plus 20 milliards
d’euros.
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