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& News RHODIA
RHODIA lance une augmentation
de capital de 604 millions d’euros avec Droit Préférentiel
de Souscription
En ligne avec son plan
de redressement, le Groupe s’engage dans une nouvelle étape
Paris, le 22 novembre
2005 -- Rhodia annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un
montant de 604 millions d’euros. Les fonds levés permettront au
Groupe de renforcer son bilan en réduisant sa dette et de financer
ses projets de développement industriel.
Cette augmentation de
capital, par création de 549 134 383 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 1 euro, est réalisée avec maintien du droit préférentiel
de souscription au profit des actionnaires de Rhodia, à raison d’un
droit attribué par action détenue. 8 droits permettent de
souscrire 7 actions, au prix de 1,10 euro par action nouvelle.
Les droits seront détachés
le 24 novembre 2005 pour les actionnaires inscrits en compte le 23 novembre
après clôture. La période de souscription durera 2
semaines, du 24 novembre au 7 décembre 2005 inclus. Durant cette
période, les droits préférentiels de souscription
seront négociables et cotés sur le marché Eurolist
(Compartiment B) d’Euronext Paris. La livraison et la cotation des actions
nouvelles devraient intervenir le 20 décembre 2005.
L’augmentation de capital
est totalement garantie par un syndicat bancaire dirigé par BNP
Paribas et Credit Suisse First Boston, avec CALYON et HSBC, agissant en
tant que co-chefs de file.
Après deux années
consacrées à son redressement, Rhodiaen ligne avec ses objectifstructures
et amélioration.
Aujourd’hui, Rhodia
ses orientations stratégiques. Recentré sur les activités
dans lesquelles il détient des positions de leadership mondial,
le Groupe se donne deux priorités : le développement rentable
des pôles d’Applications et la génération de free cash
flow dans lPle Groupe s’appuiera sur trois leviers : l’excellence opérationnelle,
le développement dans les zones géographiques à forte
croissance, et une recherche ciblée sur le développement
de technologies et applications nouvelles.
Jean-Pierre Clamadieu,
Directeur Général de Rhodia déclare :
ositions de leadership
mondial, Rhodia est en mesure de se développer avec succès.
Cedonnera les moye avenir. »
Vous pourrez consulter
ce communiqué de presse sur le site Internet de Rhodia dès
7h00 : www.rhodia.com
Une interview filmée
de Jean-Pierre CLAMADIEU, Directeur Général de Rhodia, ainsi
qu'une transcription écrite sont disponibles sur www.rhodia.com
et www.cantos.com.
Le présent communiqué
ne constitue pas un prospectus. Le prospectus relatif à l’augmentation
de capital a été visé par l’Autorité des marchés
financiers sous le N° 05-797 en date du 21 novembre 2005. Ce prospectus
est composé du document de référence de Rhodia déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 24
mars 2005 sous le numéro D.05-0271, d’une actualisation dudit document
de référence déposée auprès de l’Autorité
des marchés financiers le 19 mai 2005 sous le numéro D.05-0271-A01,
d’une actualisation dudit document de référence déposée
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 21
novembre 2005 sous le numéro D05-0271-A02, des comptes consolidés
de Rhodia et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés
pour l’exercice clos le 31 décembre 2003 tels que présentés
dans le document de référence déposé auprès
de l'Autorité des marchés financiers le 8 mars 2004 sous
le numéro D.04-0216, des comptes consolidés de Rhodia et
du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés
pour l’exercice clos le 31 décembre 2002 tels que présentés
dans le document de référence déposé auprès
de la Commission des opérations de bourse le 16 avril 2003 sous
le numéro D.03-0469 et d’une note d’opération.
Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs
sont invités à prendre en considération les risques
mentionnés dans le prospectus.
Des exemplaires de ces
documents sont disponibles sans frais auprès des établissements
habilités à recevoir les souscriptions ainsi qu’au siège
social de Rhodia, 110, esplanade Charles de Gaulle, La Défense 4,
La Défense Cedex. Le prospectus peut être consulté
sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers
: www.amf-france.org ainsi que sur le site Internet de Rhodia: www.rhodia.com.
Ce communiqué ne
constitue pas une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières
Rhodia aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être
vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait
l'objet d'un enregistrement ou de bénéficier d'une exemption
d'enregistrement. Une offre au public de valeurs mobilières aux
Etats-Unis ne peut être effectuée que sur la base d'un prospectus
établi par Rhodia contenant des informations détaillées
concernant Rhodia, ses organes d'administration et de direction et ses
comptes. Aucune copie de ce communiqué n'a été et
ne doit être envoyée ou diffusée aux Etats-Unis.
Cette annonce est seulement
destinée aux personnes qui (i) sont situées en dehors du
Royaume-Uni (ii) possèdent une expérience professionnelle
dans le domaine de l'investissement ou (iii) tombent dans le champ d'application
de l'article 49(2) (a) à (d) (high net worth companies, unincorporated
associations, etc) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, l'ensemble de ces personnes étant désigné
ci-après les « Personnes Autorisées ». Ce communiqué
est uniquement destiné aux Personnes Autorisées et aucune
autre personne ne s'en remettre à ce communiqué ou agir en
conséquence. Toute opération d'investissement à laquelle
ce communiqué pourrait se référer est uniquement destinée
aux Personnes Autorisées et ne peut être conclue qu'avec des
Personnes Autorisées.
Groupe mondial de chimie
de spécialités, acteur engagé dans le développement
durable, Rhodia développe une large gamme d’innovations pour les
marchés de l’automobile, de l’électronique, de la pharmacie,
de l’agrochimie, des produits de consommation, des pneumatiques et des
peintures & revêtements, en apportant à ses clients des
solutions sur-mesure fondées sur le croisement de ses technologies
et de ses marchés. Rhodia a réalisé un chiffre d’affaires
de 5,3 milliards d’euros en 2004 et emploie aujourd’hui environ 20 000
personnes dans le monde. Le Groupe est coté à la Bourse de
Paris et de New York.
Contacts
Relations Presse
Lucia Dumas
? 01 53 56 64 84
Anne-Laurence de Villepin
? ? 01 53 56 64 04
Relations Investisseurs
James Palmer
? 01 53 56 64 89
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