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& News MARIONNAUD
Décision et Information
n° 205C0084
Dépôt d’un
projet d’offre publique d’achat visant les titres de la société.
Maintien de la suspension
de la cotation des titres de la société.
MARIONNAUD PARFUMERIES
(Premier marché)
1 - Ce jour à 14
heures 55, l’Autorité des marchés financiers a été
saisie d'un projet d'offre publique d'achat visant les titres de la société
MARIONNAUD PARFUMERIES déposé par UBS Limited[1] et Calyon,
agissant pour le compte de la société AS Watson (France)
SAS, filiale de la société Hutchison Whampoa Limited.
L'offre porte sur la totalité
des actions et des "Océanes[2]" MARIONNAUD PARFUMERIES en circulation,
soit :
- 15 878 368 actions
existantes ;
- un nombre maximum de
2 830 078 actions qui résulteraient de la conversion des "Océanes"
pendant la période d'offre ;
- 2 695 312 "Océanes".
AS Watson (France) SAS
propose d’acquérir les actions MARIONNAUD PARFUMERIES au prix unitaire
de 21,80 € (coupon attaché) et les Océanes MARIONNAUD
PARFUMERIES au prix unitaire de 69,74 €.
AS Watson (France) SAS
ne détient aucun titre MARIONNAUD PARFUMERIES.
L'offre est faite sous
la condition qu'AS Watson (France) SAS détienne à l'issue
de celle-ci au moins 50,01% du capital sur une base totalement diluée.
Des actionnaires[3] se
sont engagés irrévocablement à apporter à l'offre
un nombre d'actions MARIONNAUD PARFUMERIES représentant 28,7% des
actions visées par l'offre sur base non diluée.
2 - L’Autorité
des marchés financiers a demandé à Euronext Paris
SA de maintenir la suspension de cotation des titres MARIONNAUD PARFUMERIES
jusqu’à nouvel avis.
[1] Seul UBS Limited garantit
la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris
par AS Watson (France) SAS.
[2]Obligations convertibles
ou échangeables en actions nouvelles ou existantes.
[3] Ces engagements d'apport
ont été formulés par les actionnaires de la famille
Frydman à hauteur de 3 145 377 actions (soit près de
20% du capital actuel
et 17% du capital entièrement dilué), etCAPE holding (groupe
Crédit Agricole) à hauteur des 1 413 949 actions qu'il détient
(soit environ 8,9% du capital actuel et 7,6% du capital entièrement
dilué).
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