|
Profil
& News LAFARGE
NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS
D’AMÉRIQUE
Ce communiqué
ne doit pas être publié, distribué ou diffusé
aux Etats-Unis d'Amérique et aucun ordre d'achat ou de vente de
valeurs mobilières ne doit être accepté aux Etats-Unis
d'Amérique ou des Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué
ne constitue pas une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis
d'Amérique ou une sollicitation d'un ordre de vente de valeurs mobilières
aux Etats-Unis d'Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel
une telle procédure ou sollicitation serait illégale.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21 novembre
2005
Lafarge annonce avoir
racheté une partie de ses OCEANE à échéance
janvier 2006 et s’engage à désintéresser le marché
en France
Dans le cadre de la gestion
active de sa dette, Lafarge a procédé au rachat d’Obligations
à option de Conversion et/ou d’Echange en Actions Nouvelles ou Existantes
à échéance 1er janvier 2006 (émission d’un
montant de 1.300.000.067 euros, soit 10.236.221 OCEANE, réalisée
le 29 juin 2001, les «OCEANE 2006»).
Le 22 septembre 2005,
Lafarge a opéré un rachat d’OCEANE 2006 pour un montant nominal
de 80.000.094 euros, soit 629.922 OCEANE 2006 correspondant à 6,15%
du montant total initialement émis. Depuis l’émission, Lafarge
a ainsi racheté 29,6% du montant initialement émis des OCEANE
2006.
Les derniers rachats
dataient de mai 2005. Il reste désormais 7.206.299 OCEANE 2006 en
circulation.
Les OCEANE 2006 rachetées
ont été annulées selon les termes du contrat d’émission.
Pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs, Lafarge
s’engage à désintéresser le marché en France.
Ce désintéressement des investisseurs désireux de
participer à l’opération sera réalisé selon
les modalités décrites ci-après.
Modalités du désintéressement
du marché:
Les modalités
du désintéressement visent à reproduire les conditions
économiques les plus favorables aux investisseurs pour les rachats
réalisés dans les douze derniers mois.
Les OCEANE 2006 ont été
rachetées au cours des douze derniers mois dans le cadre d’opérations
hors marché sur la base d’un écart de rendement (tel que
défini ci-après) supérieur ou égal à
moins 0.02% (l’«Ecart de Rendement Minimum»). L’écart
de rendement est égal à la différence entre (i) le
taux de rendement actuariel implicite au prix de rachat des OCEANE 2006
et (ii) un taux correspondant à l’interpolation linéaire,
pour la maturité restante, des taux Euribor ajustés sur une
base annuelle de 365 jours
.
NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS
D’AMÉRIQUE
Lafarge s’engage à
être présent à l’achat, seulement sur le marché
en France, pendant une période de 5 jours de bourse entre l’heure
de publication du communiqué visé ci-dessous et 17h00, du
21 novembre au 25 novembre inclus, au prix de rachat par OCEANE 2006 (le
« Prix de Rachat par OCEANE 2006 ») déterminé
comme suit. Pour chaque jour de bourse pendant la période de désintéressement,
le prix de rachat, incluant le coupon couru à la date de règlement,
sera calculé en actualisant à la date de règlement,
correspondant à la date de rachat plus 2 jours ouvrés, les
cash flows futurs de l'OCEANE
2006 (coupon, prime de
remboursement et remboursement du principal) à un taux d’actualisation
égal à
la somme de (i) l’Ecart
de Rendement Minimum et (ii) du taux interpolé calculé comme
suit (le «Taux
Interpolé»).
Le Taux Interpolé correspond à l’interpolation linéaire,
pour la maturité restante, du taux
Euribor 1 mois et du
taux Euribor 2 mois tels que publiés par Bloomberg respectivement
sur les pages
EUR001M Index et EUR002M
Index le jour du rachat à 11h00, heure de Paris, puis ajusté
sur une base
annuelle de 365 jours.
Le Prix de Rachat par
OCEANE 2006 sera communiqué chaque jour de bourse de la période
de
désintéressement
par un communiqué de presse diffusé sur Reuters et Bloomberg
entre 11h00 et 12h00,
heure de Paris et diffusé
sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers
et de Lafarge, et sera
valable jusqu’à
17h00, heure de Paris.
Le tableau ci-dessous
donne, à titre purement indicatif, et sur la base de l’Ecart de
Rendement Minimum
de moins 0.02% défini
ci-dessus, une sensibilité du Prix de Rachat par OCEANE 2006 en
fonction de
l’évolution des
taux Euribor 1 mois et Euribor 2 mois (sur la base d’une maturité
restante constante de 39
jours) :
Taux interpolé
Taux d'actualisation Prix de Rachat
(base 365) (base 365)
2.15% 2.13% 140.751 €
2.25% 2.23% 140.736 €
2.35% 2.33% 140.721 €
Les OCEANE 2006 sont
cotées sur Euronext Paris (Eurolist).
Les opérations
de désintéressement du marché seront réalisées
par l’intermédiaire de Dresdner Kleinwort Wasserstein.
A l’issue de la période
de désintéressement du marché, Lafarge annoncera le
montant total des OCEANE 2006 rachetées.
Lafarge se réserve
la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2006 après
la période de désintéressement.
A propos de Lafarge
Leader mondial des matériaux
de construction, Lafarge occupe des positions de 1er plan dans chacune
de ses quatre branches : Ciment, Granulats & Béton, Toiture,
Plâtre. Avec 77.000 collaborateurs, le Groupe est présent
dans 75 pays. En 2004, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 14,4 milliards d’euros. De plus amples informations sont disponibles
sur le site web www.lafarge.com
NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS
D’AMÉRIQUE
Contacts :
Groupe Lafarge
DIRECTION FINANCEMENT
TRESORERIE:
COMMUNICATION: RELATIONS
INVESTISSEURS:
Patrice Tourlière:
33.1 44.34.11.64
patrice.tourliere@lafarge.com
Stéphanie Tessier:
33.1 44.34.92.32
stephanie.tessier@lafarge.com
Yvon Brind’Amour: 33.1
44.34.92.93
yvon.brindamour@lafarge.com
Sophie Malaval: 33.1
44.34.18.72
sophie.malaval@lafarge.com
Amanda Jones: 33.1 44.
34.19.47
amanda.jones@lafarge.com
Danièle Daouphars:
33.1 44.34.92.93
daniele.daouphars@lafarge.com
Dresdner Kleinwort Wasserstein
Xavier Beurtheret: 33.1.70.36.44.87
xavier.beurtheret@drkw.com
AVERTISSEMENT :
La distribution de ce
communiqué, l’engagement d’achat, la réalisation de cet engagement
et la participation à cette procédure peuvent, dans certains
pays, faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires.
Cette procédure ne s’adresse pas aux personnes soumises à
de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas
susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays
où cette procédure ferait l’objet de telles restrictions.
Les personnes en possession de ce communiqué devraient s’informer
sur l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Le non-respect
de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables.
Lafarge n’assume aucune
responsabilité
pour la violation de l’une quelconque de ces restrictions par toute personne.
Ce communiqué
ne doit pas être publié, distribué ou diffusé
aux Etats-Unis d’Amérique et un ordre d’achat de valeurs mobilières
ne doit pas être accepté aux Etats-Unis d’Amérique
ou des Etats-Unis d’Amérique. Ce communiqué ne constitue
pas une offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique
ou dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou sollicitation
serait illégale.
L'engagement d'exécuter
des achats sur le marché en France tel que mentionné dans
le présent
communiqué n'a
pas été diffusé, directement ou indirectement, par
courrier ou tout autre moyen de
communication ou tout
autre instrument de commerce (y compris, sans limitation, les transmissions
par télécopie, télex, communications téléphoniques
ou courriers électroniques) aux Etats-Unis d’Amérique ou
entre les Etats-Unis d’Amérique et un autre pays ou par l'intermédiaire
d'un quelconque organisme d'une bourse nationale américaine de valeurs
mobilières. L'engagement d'exécuter des achats sur le marché
en France ne peut être
accepté par aucun moyen ou support en provenance des Etats-Unis
d'Amérique
ou aux Etats-Unis d'Amérique.
Toute personne qui participera à l’opération sera considérée
comme
ayant accepté
les limitations mentionnées ci-dessus.
Ce communiqué
est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont en dehors du Royaume-Uni,
ou (2) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements
ou (3) sont des personnes visées par l'article 49(2)(a) à
(d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc. ") du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005,
tel que modifié, (ces personnes étant
ensemble désignées
comme les " personnes habilitées "). Ce communiqué ne doit
pas être utilisé ou
invoqué par des
personnes qui ne seraient pas des personnes habilitées. Tout investissement
ou toute
activité d'investissement
en relation avec ce communiqué sont réservés aux personnes
habilitées et ne
peuvent être réalisés
que par les personnes habilitées.
|
