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Profil
& News GENESYS
· Remboursement de
plus de la moitié de sa dette
· Modification des
engagements financiers en vue d’une plus grande flexibilité
· Augmentation de
capital garantie d’un montant de 65 millions de dollars américains
· Attribution gratuite
de bons de souscription d’actions ouvrant droit à la souscriptiond’actions
nouvelles
Montpellier, France - Le
15 décembre 2005 - Genesys Conferencing (Euronext Eurolist: FR0004270270)
(NASDAQ: GNSY), un leader mondial des services de téléconférences
multimédia, annonce aujourd’hui son intention de rembourser la majeure
partie de son contrat de prêt à l’aide des capitaux provenant
d’une augmentation de capital garantie d’un montant de 65 millions de dollars.
Cette augmentation de capital
sera réalisée par voie d’attribution gratuite, aux actionnaires
existantsde la Société, de bons de souscription d’actions
permettant de souscrire à des actions nouvelles de Genesys. Le prix
d’exercice de ces bons de souscription d’actions ainsi que les modalités
détaillées de l’opération figureront dans une Note
d’opération soumise au visa de l’Autorité des marchés
financiers avant le lancement de l’opération.
Les actions qui n’auront
pas été souscrites par exercice des bons de souscription
seront offertes au public en France à un prix au moins égal
au prix d’exercice des bons. Pour les besoins de la recapitalisation, les
banques créancières de Genesys au titre du contrat de prêt
se porteront fort de l’acquisition, en deux temps et à certaines
conditions décrites ci-dessous, des actions qui n’auront pas été
souscrites par les titulaires des bons de souscription d’actions ou qui
n’auront pas été acquises dans le cadre de l’offre au public.
L’augmentation de capital
devrait permettre à Genesys de générer environ 65
millions de dollars (soit
environ 55 millions d’euros).
Les capitaux provenant de cette augmentation de capital servirontprincipalement
au remboursement anticipé des montants dus au titre du contrat de
prêt qui fera, par ailleurs, l’objet d’un avenant dans le cadre de
cette restructuration financière. En cas de souscription à
la totalité de l’augmentation de capital, le montant restant dû
par Genesys au titre du contrat de prêt sera réduit à
un montant de 38 millions de dollars (environ 32 millions d’euros) par
rapport au montant d’environ 88 millions de dollars (environ 75 millions
d’euros) au 15 décembre 2005.
Si les banques créancières
devaient être amenées à détenir ensemble, au
titre de leurengagementd’acquisition, plus du tiers du capital social de
Genesys, l’acquisition d’actions nouvelles sera, dans un premier
temps, limitée à ce seuil ; l’acquisition du reliquat étant
soumise à certaines conditions,
notamment au vote d’une
augmentation de capital réservée par l’assemblée générale
extraordinairede Genesys.
Ce communiqué de
presse ne constitue pas une offre de vente des actions Genesys aux Etats-Unis.
Les actions émises dans le
cadre de l’augmentation
de capital ne pourront être vendues aux Etats-Unis sans enregistrement
préalable ou l’obtention d’une
exemption d’enregistrement
conformément au Securities Act américain de 1933, tel que
modifié. Toute offre d’actions Genesys au
public aux Etats-Unis
devra faire l’objet d’un prospectus contenant des informations détaillées
relatives à Genesys S.A., son
management et sa situation
financière. Un tel prospectus sera mis à la disposition du
public par la société. Genesys S.A. a
l’intention d’offrir
une partie des bons de souscription d’actions aux Etats-Unis.
Genesys n’a pas, en revanche,
l’intention de déposer aux Etats-Unis une quelconque partie de l’offre
réalisée en France. Par
conséquent, les
investisseurs américains ne pourront acquérir d’actions Genesys
dans le cadre de l’offre réalisée en France.
Les établissements
prêteurs ont sollicité de l’Autorité des marchés
financiers une dérogation à
l’obligation de déposer
un projet d’offre publique visant les actions de Genesys en cas de
dépassement du
seuil du tiers du capital social dans le cadre de l’augmentation de capital
réservée.
Le lancement de l’opération
sera notamment soumis à l’obtention de cette dérogation,
à l’obtention du
visa de l’Autorité
des marchés financier sur la Note d’opération, ainsi qu’à
l’accord de l’ensemble des
parties sur la documentation
juridique définitive.
Pour de plus amples informations,
consultez www.genesys.com
Contacts Genesys Conferencing
Michael E. Savage Marine
Pouvreau
Directeur Exécutif,
Finances Responsable des Relations investisseurs
Téléphone
: (+1) 703 736-7100 Téléphone : (+1) 703 736-7100
michael.savage@genesys.com
marine.pouvreau@genesys.com
Florence Catel
Directrice de la Communication
Europe
Téléphone
: (+ 33) (0)1 45 15 45 15
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