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06.10.2008 Fortis
confirme la vente de ses activités bancaires et de ses activités
belges en assurance
Le gouvernement belge
a acquis la participation qu'il ne détenait pas encore dans Fortis
Banque SA/NV, soit 50% plus une action. Il a également conclu
un accord avec BNP Paribas portant sur la cession d'une participation majoritaire
au sein de Fortis Banque SA/NV. De plus, Fortis annonce que BNP Paribas
va acquérir 100% de Fortis Insurance Belgium. Le Conseil d'Administration
réuni hier soir a approuvé ces transactions.
« Suite à
cette transaction, le groupe Fortis n'est plus actif dans le secteur bancaire
ni dans le secteur belge de l'assurance » commente Filip Dierckx,
CEO de Fortis. « Vu l'environnement extrêmement difficile dans
lequel nous évoluons, l'intégration de Fortis Banque et de
Fortis Assurances Belgique au sein d'un véritable leader européen
de la finance est la meilleure solution, tant pour nos clients que pour
toutes les autres parties prenantes de Fortis » déclare Filip
Dierckx.
Détails de la transaction
En date du 5 octobre, l'Etat belge a acquis les 50% plus une action du
capital de Fortis Banque SA/NV qu'il ne détenait pas encore, pour
un montant total d'EUR 4,7 milliards en numéraire.
Un portefeuille de produits structurés d'une juste valeur d'EUR
10,4 milliards est transféré par Fortis Banque à une
entité séparée, gérée et détenue
conjointement par le groupe Fortis (66%), l'Etat belge (24%) et BNP Paribas
(10%).
Le gouvernement belge a conclu un accord avec BNP Paribas portant sur le
transfert, dans une seconde phase, de 75% des actions de Fortis Banque
SA/NV. L'Etat belge restera actionnaire à concurrence des
25% restants de la société.
BNP Paribas acquerra 100% de Fortis Insurance Belgium pour un montant total
d'EUR 5,73 milliards en numéraire, sous réserve des conditions
de clôture habituelles.
Impact des transactions
des 3 et 5 octobre 2008 sur le groupe Fortis
La répartition
des revenus provenant de la cession des activités néerlandaises
en date du 3 octobre dernier à l'Etat néerlandais pour un
montant d'EUR 16,8 milliards se répartit comme suit :
La somme d'EUR 12,8 milliards reçue pour les activités bancaires
néerlandaises (y compris ABN AMRO) reste au sein de Fortis Banque.
La somme d'EUR 4 milliards reçue pour les activités d'assurances
néerlandaises est allouée au groupe Fortis.
La somme d'EUR 4,7 milliards
en numéraire provenant de la vente des 50% (plus une action) restants
de Fortis Banque à l'Etat belge, est allouée au groupe Fortis.
La somme d'EUR 5,73 milliards
en numéraire provenant de la vente de 100% de Fortis Insurance Belgium
à BNP Paribas, sera allouée au groupe Fortis
A l'issue de ces transactions,
les actifs du groupe Fortis consisteront en une participation de 100% dans
Fortis Insurance International NV (bénéfice net du premier
semestre 2008 d'EUR 102 millions), en une participation de 100% dans les
activités d'assurances au Royaume-Uni de Grande Bretagne, en France,
et à Hong Kong, en des participations dans des coentreprises au
Luxembourg, au Portugal, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande
et en une participation de 66% dans le portefeuille de crédits structurés
et en cash.
Contacts presse:
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