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Carlyle et Eurazeo cèdent
Terreal à LBO France pour 860 millions d’euros
Paris, le 1er Août
2005 : Carlyle et Eurazeo annoncent aujourd’hui la signature d’un contrat
portant sur la cession de Terreal à LBO France pour une valeur d’entreprise
de 860 millions d’euros. La cession reste soumise à l’obtention
des autorisations nécessaires au titre du droit de la concurrence.
Cette annonce faite suite à celle faite le 13 juillet dernier concernant
le début des négociations sur une base exclusive entre Carlyle,
Eurazeo et LBO France. Terreal est spécialisé dans les matériaux
de construction en terre cuite avec une présence dans quatre domaines
d’activité : la couverture, le gros oeuvre technique, la façade
et la décoration. Terreal est le numéro 2 du marché
français de la tuile terre cuite avec 35 % de part de marché
en 2004. Carlyle et Eurazeo ont acheté Terreal à Saint-Gobain.
Carlyle détient 60%
de l’entreprise et Eurazeo 40%. Benoît Colas, Directeur de Carlyle
à Paris a déclaré : « Nous sommes très
satisfaits de notre investissement dans Terreal. Ce succès s’explique
principalement par le dynamisme de l’activité de Terreal et par
le formidable travail effectué par le management depuis l’acquisition
».
Pour Gilbert Saada, membre
du directoire d’Eurazeo « Terreal est une entreprise de grande qualité
bénéficiant de fortes positions de marché et d’une
solide génération de revenus. Au cours des deux dernières
années, l’entreprise a fait des progrès importants grâce
à
des investissements ciblés et un management de qualité. Cela
a été un plaisir de travailler en partenariat avec les équipes
de Carlyle et Terreal. » Carlyle est une des principales sociétés
mondiales d’investissement et gère un capital d’environ 25 milliards
d’euros. En Europe, Carlyle Europe emploie 75 collaborateurs dans 6 bureaux,
à Paris, Munich, Milan, Barcelone, Francfort et Londres. Au total,
Carlyle a réalisé 22 LBO en Europe dont 8 en France.
L’investissement dans Terreal
a été effectué par le fonds Carlyle Europe Partners
II. Les autres investissements de ce fonds comprennent : Avio, l’entreprise
aérospatiale italienne, Saprogal, le distributeur de nourriture
pour animaux, HT Troplast, fabricant de cadres en vinyle et AZ Electronic
Materials, entreprise spécialisée dans la chimie. Avec une
base d’actifs diversifiée et une capitalisation boursière
de plus de 4 milliards d’euros, Eurazeo est la première société
d’investissement française cotée.
Eurazeo met en oeuvre une
stratégie d’investisseur et d’opérateur majoritaire ou de
premier actionnaire dans des sociétés non cotées principalement
de culture francophone : Rexel, premier distributeur mondial de matériel
électrique ; Eutelsat, premier opérateur européen
de satellites et Fraikin, leader français de la location de véhicules
industriels. Par ailleurs, Eurazeo vient de conclure l’acquisition de la
chaîne hôtelière B&B.
L'action Eurazeo est cotée
sur l’Eurolist d’Euronext Paris au continu (code ISIN : FR0000121121, code
Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA). Contact Carlyle : Benoit Colas
Directeur CECP Investment Advisors France 112, avenue Kléber 75784
Paris Cedex 16 France Contact Eurazeo : Gilbert Saada Membre du Directoire
Eurazeo 3, rue Jacques Bingen 75017 Paris France |
