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C.G.G.
procède à un placement obligataire privé («
senior notes ») auprès des marchés de capitaux internationaux
La
Compagnie Générale de Géophysique (CGG), (Euronext
12016 - NYSE GGY) a annoncé aujourd’hui son intention de procéder
à un placement obligataire privé ("senior notes") auprès
des marchés de capitaux internationaux pour un montant global d’environ
150 millions USD. Cette émission obligataire sera effectuée
conformément à la règle 144A ("Rule 144A") et à
la réglementation S ("Regulation S") de la loi américaine
de 1933 régissant les valeurs mobilières ("US Securities
Act of 1933").
Le
produit net de cette émission obligataire ainsi que d'autres disponibilités
existantes seront utilisés pour le remboursement total du solde
du principal de 150 millions USD de son emprunt obligataire à haut
rendement (10 5/8 % Senior Notes à échéance de 2007)
et des intérêts courus. Les nouvelles obligations ("senior
notes") ne feront pas l'objet d'un enregistrement en vertu du US Securities
Act of 1933 et ne pourront être placées ou cédées
aux Etats-Unis qu'après un tel enregistrement ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement.
Ce
communiqué est effectué exclusivement à titre d’information,
la présente émission ne faisant pas l’objet d’une offre publique
en France.
Contact
: Christophe BARNINI 33 1 64 47 38 10 Internet : www.ccg.com |
