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& News CAPGEMINI
Capgemini lance une émission
d’OCÉANE en actions Capgemini de 380 millions d’euros susceptible
d’être portée à 437 millions d’euros à échéance
1er janvier 2012 PARIS,
LE 16 JUIN 2005 – Dans le cadre de sa politique de diversification de ses
sources de financement, Capgemini lance aujourd’hui une émission
d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions
Capgemini nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance
au 1er janvier 2012 d’un montant nominal total d’environ 380 millions d’euros.
Ce montant est susceptible
d’être porté à 437 millions d’euros maximum en cas
d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation qui sera consentie
aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Les obligations
Capgemini donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou
existantes de Capgemini, sur la base d’une action par obligation.
La levée de ce
financement permettra à Capgemini, en profitant de conditions de
marché avantageuses pour optimiser le coût et allonger la
maturité moyenne de sa dette, de renforcer sa flexibilité
et son autonomie financière.
Simultanément
à cette émission, Capgemini a décidé de neutraliser
intégralement la dilution potentielle liée à l’OCÉANE
émise le 24 juin 2003 et devant venir à maturité le
1er janvier 2010 par l’acquisition auprès de Société
Générale d’une option d’achat portant sur un nombre d’actions
égal à la totalité du sous-jacent de cette OCEANE
2010 (soit environ 9 millions d’actions), à un prix d’exercice et
à une maturité correspondant à ceux de l’OCÉANE
2010. Le coût d’acquisition de cette option devrait représenter
entre 4% et 6% du produit de la nouvelle émission d’OCEANE. Société
Générale ne mettra en oeuvre ses opérations de couverture
qu’après la fixation des conditions définitives de la nouvelle
OCEANE.
La constitution de cette
couverture ainsi que les éventuelles opérations de stabilisation
consécutives à l’émission n’excéderont en aucun
cas 25% du volume quotidien d’actions Capgemini échangées
sur Eurolist. Capgemini s’engage pour sa part à ne pas intervenir
sur son propre titre pendant la période de stabilisation. L’acquisition
de cette option permet à Capgemini de transformer « synthétiquement
» l’OCEANE 2010 en une dette obligataire dont les conditions financières
sont plus attractives que celles dont elle aurait pu bénéficier
si elle avait procédé directement à l’émission
en 2003 d’une obligation d’une maturité de six ans et demi.
NE PAS DIFFUSER AUX ETATS
UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
COMMUNIQUE PUBLIE EN
APPLICATION DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
A l’issue de ces deux
opérations, Capgemini n’encourra qu’une augmentation potentielle
limitée du nombre d’actions et de la dilution de son résultat
par action. * * * Le présent communiqué ne constitue pas
une offre de souscription, et l’offre des OCEANE ne constituera pas une
opération par appel public à l’épargne dans un quelconque
pays autre que la France, dans les conditions indiquées ci-après
: ? en France, l’offre des Obligations sera réservée, dans
un premier temps, seulement à des investisseurs qualifiés
au sens de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et
du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ; et ? à l’issue
de ce placement auprès d’investisseurs qualifiés, après
fixation des conditions définitives de l’émission, un prospectus
sera soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) afin de permettre la souscription du public en France pour une période
de trois jours de bourse. Cette émission est dirigée par
BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities Ltd., Lazard-IXIS et SG Corporate &
Investment Banking, en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre
Associés.
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