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& News BNP PARIBAS
BNP Paribas procede à
l'acquisition de 50% de TEB
Paris, le 11 Fév.
2005
BNP Paribas se renforce sur
le marché bancaire turc en acquerrant 50% de la holding qui contrôle
la banque Turk Economi Bankasi
BNP Paribas et le groupe
Colakoglu ont annoncé aujourd'hui la finalisation de la transaction
qui va permettre à BNP Paribas d'acquérir une participation
de 50 % dans TEB Mali Yatirimlar A.S. ("TEB Mali"), la holding qui regroupe
les services financiers du groupe Colakoglu et qui détient 84,25
% de Türk Ekonomi Bankasi (TEB). Le groupe Colakoglu reste actionnaire
de TEB Mali à hauteur de 50 %. Cette transaction a reçu l'agrément
des autorités réglementaires.
En tirant parti de l'expertise
produit de BNP Paribas et de son savoir-faire en matière de cross
selling, TEB va capitaliser sur sa présence reconnue et sa connaissance
approfondie du marché pour continuer à développer
ses activités, notamment la banque de détail, la banque de
financement et d'investissement, la gestion d'actifs et la banque privée,
dans des perspectives de croissance et de synergies significatives.
Selon les termes de l'accord,
le montant de la transaction s'élève à près
de 217 millions de dollars. Ce montant est soumis au cours des prochaines
semaines à un ajustement de prix en fonction de la situation nette
de TEB Mali entre le 30 juin 2004 et la date de conclusion de l'opération.
En outre, un ajustement du prix, lié à la profitabilité
future de TEB et payable au début de l'année 2008, a été
conclu entre les deux parties. Cette transaction sera immédiatement
relutive pour BNP Paribas.
TEB est l'une des banques
turques les mieux notées par les agences de notation internationales.
Elle est la 10ème banque privée turque en termes d'actifs
et l'une des toutes premières dans le financement du commerce international
et la banque privée. Le réseau de TEB comprend 90 agences
et emploie environ 2 500 personnes. Au 30 juin 2004, TEB a enregistré
un produit net bancaire de 101 millions de dollars, un résultat
net (participations minoritaires comprises) de 15,5 millions de dollars,
un total d'actifs de 3,3 milliards de dollars, des prêts de 1,4 milliard
de dollars, des dépôts de 2,4 milliards de dollars et des
capitaux propres s'élevant à 236 millions de dollars. Le
retour sur fonds propres au 30 juin 2004 s'établit à 13,16
%.
BNP Paribas a été
conseillé par Lehman Brothers et BNP Paribas Corporate Finance. |
