|
Profil
& News ARCELOR
ARCELOR AMÉLIORE SON
OFFRE VISANT À ACQUÉRIR DOFASCO INC.
Luxembourg/Toronto – Le 23
décembre 2005 – Arcelor S.A. annonce son intention de faire une
offre entièrement au comptant améliorée visant l’achat
de toutes les actions ordinaires en circulation du producteur d’acier canadien
Dofasco Inc. (TSX : DFS) au prix de 63,00 $ CA par action.
Arcelor s’attend à
ce que le conseil d’administration de Dofasco reconnaisse que cette offre
est supérieure à celle de ThyssenKrupp. Arcelor est ouvert
à des démarches de la part du Conseil d’administration de
Dofasco ou d’une autre partie visant à mener à terme l’acquisition
à ce niveau de prix attrayant pour les actionnaires de Dofasco.
Guy Dollé, président de la Direction générale
d’Arcelor, a réitéré que « l’expansion en Amérique
du Nord constitue un objectif stratégique clé pour Arcelor.
Nous sommes convaincus qu’Arcelor représente un excellent partenaire
pour Dofasco. En devenant un partenaire du groupe Arcelor, Dofasco renforcerait
sa position concurrentielle en tant que producteur d’acier sur le marché
nord-américain. »
M. Dollé a souligné
de nouveau que les valeurs portées par Dofasco en matière
de relations avec ses employés de même que son engagement
communautaire constituent des principes que partage Arcelor et qu’elle
entend continuer de privilégier. Tous les détails de l’offre
seront énoncés dans l’offre publique d’achat et la note d’information
officielles qu’Arcelor compte envoyer par la poste aux actionnaires de
Dofasco au cours des prochains
jours.
L’offre sera ouverte pendant
35 jours et contiendra certaines conditions usuelles pour ce genre d’opérations,
y compris le dépôt valable sans qu’il soit révoqué
d’au moins 66 2/3 % des actions ordinaires de Dofasco, la renonciation
à l’application du régime de droits des actionnaires de Dofasco
ou la prise d’autres mesures appropriées à cet égard,
l’obtention des consentements et des approbations requis des organismes
de
réglementation, l’absence
de litiges, l’absence de changements défavorables importants au
sein de Dofasco et certaines autres conditions.
UBS et Merrill Lynch agissent
à titre de conseillers financiers d’Arcelor dans le cadre de cette
offre améliorée.
Au sujet de Dofasco
Dofasco est l’un des plus
importants fournisseurs de produits d’acier en Amérique du Nord.
Ses gammes de produits incluent l’acier laminé à chaud, laminé
à froid, galvanisé, étamé et laminé
plat, ainsi que des produits tubulaires, des flans soudés au laser
et le plaqué. Ses produits sont vendus à des clients des
secteurs de l’automobile, de la construction, de l’énergie, de la
transformation, de la tuyauterie, de l’électroménager, de
l’emballage et de la distribution d’acier.
Au sujet d’Arcelor
Arcelor est un acteur de
premier plan de l'industrie sidérurgique globale. Avec un chiffre
d'affaires de 30 milliards d'euros en 2004, le groupe est leader sur ses
principaux marchés : automobile, construction, électroménager
et emballage ainsi que l'industrie générale. Le groupe -
premier producteur d'acier en Europe et en Amérique latine – a pour
ambition de poursuivre son expansion internationale afin de profiter du
potentiel de
croissance des économies
émergentes et d'offrir des solutions acier innovantes à ses
clients. Arcelor emploie 94 000 personnes dans plus de 60 pays. Le développement
durable est au coeur de la stratégie d'Arcelor. L'entreprise vise
à être une référence en matière de performance
économique, de relations sociales et de responsabilité sociétale.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué
contient des « déclarations prospectives » qui sont
soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont
un bon nombre sont indépendants de la volonté d’Arcelor.
Ces risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent considérablement des résultats
exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.
Toutes les déclarations autres que les déclarations de
faits historiques énoncées
dans le présent communiqué constituent des déclarations
prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont faites pour
valoir en date du présent communiqué seulement. Arcelor ne
s’engage pas à mettre à jour ou à réviser des
déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouvelles informations,
d’événements futurs ou autrement. Rien ne garantit qu’une
opération quelconque se réalisera entre Arcelor et Dofasco,
ni que sa réalisation, le cas échéant, suivra le calendrier
prévu dans les présentes.
Pour une description des
risques et incertitudes concernant l’entreprise d’Arcelor qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
ceux contenus dans les déclarations prospectives, il y a lieu de
se reporter au « Rapport sur la gestion des risques » figurant
dans le rapport annuel d’Arcelor pour l’exercice terminé le
31 décembre 2004. |
