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& New ALTADIS
15/03/07 COMMUNICATION A
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ALTADIS S.A.
A toutes fins utiles, Altadis
S.A. (« Altadis ») communique ce qui suit à l’Autorité
des Marchés Financiers:
1- Hier 14 Mars 2007 à
20h00, la société britannique concurrente Imperial Tobacco
Group PLC (« Imperial ») a pris contact avec Altadis de façon
non sollicitée ni négociée à propos d’une possible
combinaison entre les deux groupes qui pourrait résulter, ou non,
en la formulation d’une offre publique d’achat en cash sur 100% du capital
social d’Altadis à un prix indicatif de 45 euros par action (sans
ajustement pour le dividende de 0,5 euros par action qui sera distribué
le
20 Mars prochain), cette
proposition étant soumise aux conditions suivantes :
· Réalisation
d’une due diligence dont la durée est estimée à trois
semaines au maximum à partir de la mise à disposition de
l’information sollicitée.
· Confirmation du
fait que le Conseil d’Administration d’ Altadis serait disposé à
recommander l’offre d’Imperial suite à son autorisation par la CMNV.
· Formalisation du
financement de l’offre.
· Approbation de
l’opération par l’Assemblée Générale des Actionnaires
d’Imperial (conformément à ce qu’établissent les United
Kingdom Listing Rules)
A ce propos, Imperial a précisé
que toute offre formelle serait sujette aux termes et conditions habituelles
d’une offre publique d’acquisition en Espagne, y compris son acceptation
par 80% du capital d’Altadis et l’élimination de la
limite statutaire de 10%
des droits de vote.
Cette approche ne constitue
en aucune manière une offre pour tout ou partie du capital d’Altadis
et ne prétend créer aucune obligation légale ou engagement
pour Impérial.
2- Le Conseil d’Administration
d’Altadis se réunira dans les prochains jours afin de prendre note
de la proposition, de réaliser une évaluation préliminaire
de son contenu et, le cas échéant, de décider toute
mesure appropriée à adopter dans l’intérêt d’Altadis,
de ses actionnaires, de ses employés et des autres parties prenantes
de l’Entreprise.
A toutes fins utiles, cette
communication est soumise à l’Autorité des Marchés
Financiers aux lieu et date indiqués ci-dessus.
RELATIONS INVESTISSEURS
CONTACT
Pedro ALONSO DE OZALLA
Di rec teur Relat ions Inves
t i s seur s
MADRID
TEL : 34 91 360 92 47
FAX : 34 91 360 92 91
E-mail : paozalla@altadis.com
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