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EURONEXT
BRUSSELS Indice: AEX - BEL20
- Euronext 100
Fortis
est un prestataire international de services financiers spécialisé
dans les domaines de l’assurance, de la banque et des placements.
Avec une capitalisation boursière d’EUR 22 milliards et
quelque 69.000 collaborateurs, Fortis se range parmi les 20 institutions
financières les plus importantes d’Europe. Au 31 décembre
2002, le total bilantaire de Fortis s’élevait à
EUR 486 milliards.
Sur
son marché domestique, le Benelux, Fortis occupe une place de leader
et offre une large gamme de services financiers aux particuliers, aux entreprises
et aux institutions publiques. En dehors du Benelux, Fortis met l’accent
sur des segments de marché spécifiques.
http://www.fortis.com
FORTIS
Full Year Results 2009
FORTIS
Encaissement brut total pour les neuf premiers mois stable à EUR
11,4 milliards
Fortis, KASIKORNBANK et
Muang Thai Group renforcent leurs liens
Le 9 novembre 2009, Fortis
Insurance International NV, KASIKORNBANK et d'autres actionnaires de Muang
Thai Group Holding ("Muang Thai") ont signé un accord par lequel
KASIKORNBANK augmente sa participation dans Muang Thai de 10% à
51%.
Cette transaction marque
une étape importante pour Muang Thai et Fortis dans le renforcement
de leurs liens avec KASIKORNBANK, et devrait intensifier la fructueuse
collaboration entre la banque et les sociétés du groupe Muang
Thai.
Fortis est entré
dans cette coentreprise en juin 2004. Depuis lors, Muang Thai, par le biais
de ses filiales, a enregistré une augmentation moyenne annuelle
de 24% de son encaissement brut en assurance vie avec, à la clé,
une progression de la 7e à la 3e place du marché de l'assurance
vie et une part de marché de 8,5%. Dans le secteur de l'assurance
non-vie, Muang Thai est passé de la 15e à la 5e place. L'entreprise
est devenue un distributeur multicanal de référence, occupant
des positions de leadership en bancassurance et en productivité
des agences[1].
Pour Fortis, les principales
caractéristiques stratégiques, financières et commerciales
de la transaction sont les suivantes:
Suite à la montée en puissance de KASIKORNBANK dans l'actionnariat
de Muang Thai, les intérêts économiques de Fortis dans
les activités d'assurance Vie ont évolué de 40% à
31% et, dans les activités d'assurance non-vie, de 15% à
12% [2].
À l'issue de la transaction, Fortis percevra un montant net de EUR
41 millions, pour un investissement dans la coentreprise de EUR 63 millions
entre 2004 et 2008.
Fortis conserve sa représentation au sein du conseil d'administration
et du management des sociétés de Muang Thai.
Forte adhésion au modèle de distribution de bancassurance,
renforçant encore la relation à long terme avec KASIKORNBANK.
Excellente assise pour accélérer la croissance en termes
de chiffre d'affaires, de revenus et de création de valeur.
Fortis met un terme à
ses activités d'assurance en Russie
Dans sa stratégie
revue, récemment publiée, Fortis a confirmé son intention
de rationaliser son portefeuille actuel selon certains critères.
Plus spécifiquement, les activités doivent atteindre une
taille critique, apporter une contribution significative au résultat
net et être en mesure de générer des rendements supérieurs
au coût des fonds propres. À l'issue d'un examen approfondi
des activités d'assurance de Fortis en Russie, le Management a conclu
que ces conditions ne pourraient être remplies dans un délai
raisonnable. Dès lors, le Management de Fortis a décidé
de mettre un terme à ses activités d'assurance vie en Russie,
qui avaient été lancées en 2007 sous la forme d'une
opération « greenfield » en assurance vie.
La cessation des activités
d'assurance en Russie n'aura pas d'impact négatif sur le résultat
net et la solvabilité de Fortis.
Avec l'assurance comme
coeur de métier, Fortis (www.fortis.com) emploie plus de 10.000
personnes en Belgique et à l'étranger. Fortis compte quatre
marchés de référence : la Belgique, le Royaume-Uni,
l'Europe continentale et l'Asie.
Sa filiale AG Insurance,
qu'elle détient à 75%, jouit de longue date du leadership
en Life et Non-Life sur le marché belge, son marché domestique.
Elle se profile en outre comme un acteur essentiel dans le créneau
Employee Benefits.
En dehors de la Belgique,
sa filiale Fortis Insurance International, détenue à 100%,
mène ses activités dans les trois autres marchés au
travers de filiales propres, de coentreprises ou de partenariats locaux.
Au Royaume-Uni, Fortis est en passe de devenir le deuxième assureur
automobile du marché tandis qu'en Asie, Fortis met à profit
son savoir-faire pour valoriser les opportunités de développement
de partenariats à haute valeur ajoutée.
En 2008, 54% du chiffre
d'affaires des activités d'assurance provenaient du marché
belge et 46% des autres marchés.
Fortis détient
en outre une participation de 45% dans Royal Park Investments, une structure
d'accueil qui héberge un portefeuille de crédits structurés.
Il détient aussi des participations à 100% dans des sociétés
de financement, dont il assume la gestion des actifs et des passifs.
Fortis a fixé son
calendrier financier ainsi que celui des assemblées générales
des actionnaires et des modalités de paiement du dividende pour
l'année 2010.
Mercredi 10 mars Résultats
annuels 2009
Mercredi 28 avril Assemblée
générale des actionnaires à Bruxelles
Jeudi 29 avril Assemblée
générale des actionnaires à Utrech
Mardi 4 mai Cotation
ex-dividende
Début de la période
d'élection de dividende
Mercredi 12 mai Rapport
de gestion intérimaire relatif au premier trimestre 2010
Vendredi 21 mai Fin de
la période d'élection de dividende
Mardi 1 juin Paiement
du dividende de l'exercice 2009
Mercredi 25 août
Résultats du premier semestre 2010
Mercredi 10 novembre
Rapport de gestion intérimaire, relatif aux neuf premiers mois de
2010
06.10.2009 Fortis cède
ses activités non-vie au Luxembourg
Fortis a conclu un accord
avec La Bâloise concernant la vente de ses activités non-vie
au Luxembourg, Fortis Luxembourg IARD, pour une contrepartie totale d'EUR
23 millions. Fortis Luxembourg IARD représentait EUR 22 millions
de primes émises brutes en 2008.
A l'issue de la récente
révision de sa stratégie, Fortis a conclu que ses activités
devaient répondre à certains critères. Plus spécifiquement,
elles doivent avoir la capacité d'atteindre une taille critique
et contribuer de manière significative aux revenus d'assurance de
Fortis. C'est dans ce contexte que Fortis a pris la décision de
céder Fortis Luxembourg IARD.
Fortis estime que le
choix de La Bâloise servira au mieux les intérêts à
long terme de toutes les parties, y compris les employés, les clients
et les agents. Le nouveau propriétaire possède le profil
idéal pour développer cette activité à
l'avenir avec le soutien des employés de Fortis Luxembourg IARD.
Ceux-ci conserveront leur rôle déterminant pour le succès
futur de l'entreprise. Toutes les mesures seront mises en oeuvre pour que
la transition se fasse rapidement et en souplesse pour toutes les parties.
Steven Braekeveldt, CEO
Continental Europe, s'est exprimé sur la vente des activités
non-vie au Luxembourg : « Notre décision de céder
Fortis Luxembourg IARD reflète la nouvelle stratégie recentrée
du groupe et notre intention d'assurer que les activités génèrent
la meilleure rentabilité possible pour le groupe. Nous continuerons
à développer des partenariats solides qui rencontrent les
critères définis et mettent en évidence les atouts
du groupe. A l'avenir, nous concentrerons nos efforts au Luxembourg sur
le développement de nos activités vie tant à l'attention
du marché local que du marché international. »
La transaction est soumise
à l'approbation des régulateurs.
18.09.2009 FORTIS
Décisions de l'Assemblée générale extraordinaire
des Actionnaires du 18 septembre 2009
L'Assemblée générale
des Actionnaires de Fortis N.V. a approuvé ce jour la nomination
de Bart De Smet comme administrateur exécutif, proposée par
le Conseil d'Administration, jusqu'à l'issue de l'Assemblée
générale des Actionnaires de 2013. Bart De Smet exerce la
fonction de CEO de Fortis holding.
Les actionnaires de Fortis
N.V. ont donné au Conseil d'Administration l'autorisation, pour
une durée de 18 mois, de procéder au rachat d'actions propres.
Cette autorisation est, en fait, limitée à 10% des actions
en circulation.
15,39 % du capital étaient
présents ou représentés à l'Assemblée.
17.09.2009 Fortis et BNP
Paribas Assurance concluent un partenariat stratégique en bancassurance
non-vie avec UBI Banca en Italie
Fortis et BNP Paribas
Assurance acquièrent une participation majoritaire dans UBI Assicurazioni,
l'un des leaders de la bancassurance non-vie en Italie, et via UBI Assicurazioni,
concluent un accord de distribution exclusive à long terme avec
UBI Banca, l'une des cinq premières banques italiennes.
11.09.2009 Tesco
et Fortis finalisent leur partenariat d'assurance
Fortis annonce la nomination
de Bruno Colmant à la fonction de Deputy Chief Executive Officer
Fortis a annoncé
aujourd'hui sa décision de nommer Monsieur Bruno Colmant à
la fonction de Deputy Chief Executive Officer. Bruno Colmant dirigera les
entités Finance et Legal et assurera la gestion de l'héritage
de l'ex-Fortis. Il dépendra hiérarchiquement de Bart De Smet,
Chief Executive Officer de Fortis.
La nomination de Bruno
Colmant prendra effet le 1er septembre. Cette nomination est soumise à
l'approbation de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances
(CBFA).
Au cours de sa carrière,
Bruno Colmant (48) a été CFO et membre exécutif du
Conseil d'Administration d'ING Belgium, chef de cabinet du ministre des
Finances et CEO d'Euronext Belgium. Plus récemment, il était
membre du Management Committee de NYSE Euronext responsable du marché
belge.
Monsieur Bruno Colmant
est docteur en économie appliquée de l'Université
libre de Bruxelles et titulaire d'un Master of Business Administration
de l'Université Purdue (États-Unis).
Bart De Smet, CEO de
Fortis : « Je suis ravi d'accueillir Bruno Colmant chez Fortis holding
en qualité de Deputy CEO. Sa nomination témoigne de notre
volonté de renforcer davantage notre management team. Bruno Colmant
rejoint Fortis armé d'une compétence et d'une expérience
hors du commun, que nous mettrons très certainement à profit
dans de nombreux domaines. »
De plus amples informations
relatives à la nouvelle organisation et à la gouvernance
de Fortis holding seront communiquées le 27 août
13.07.2009 Nomination
de Bart De Smet comme membre exécutif du Conseil d'Administration
de Fortis
Bart De Smet, qui exerce
la fonction de CEO de Fortis depuis le 1er juillet 2009, a été
coopté, en Belgique, par le Conseil d'Administration de Fortis SA/NV,
avec effet au 1er juillet 2009.
Une proposition de nommer
Bart De Smet membre exécutif du Conseil d'Administration de
Fortis SA/NV pour une période de trois ans sera soumise à
la prochaine Assemblée générale des Actionnaires de
Fortis SA/NV.
Aux Pays-Bas, une Assemblée
générale extraordinaire des Actionnaires sera convoquée
le 18 septembre 2009 en vue de nommer Bart De Smet membre exécutif
du Conseil d'Administration de Fortis N.V., à partir du 1er juillet
2009 jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale
annuelle des Actionnaires de 2013.
La durée du mandat
de Bart De Smet est conforme aux recommandations du Code néerlandais
de gouvernance d'entreprise (préconisant une durée maximale
de quatre ans). Bart De Smet n'assume aucun mandat d'administrateur dans
d'autres sociétés cotées.
26.06.2009 Fortis se voit
attribuer une double garantie dans le cadre du jugement en référé
relatif à Fortis Capital Company Limited
Le juge des référés
à Amsterdam a décidé ce vendredi 26 juin 2009 que
Fortis holding se voit attribuer une double garantie de la part de Fortis
Capital Company (FCC) et de Fortis Bank Nederland (Holding) -FBN(H)- au
titre de sûreté pour son action en compensation à l'encontre
de Fortis Capital Company (FCC).
Premièrement,
FCC et FBN(H) garantissent qu'aucun paiement ne sera effectué par
FCC et FBN(H) dans le cadre de la Subordinated Note à l'exception
des paiements effectués aux porteurs des actions préférentielles
restantes.
Deuxièmement,
FBN(H) se porte garant sur son patrimoine, à concurrence de la valeur
de la Subordinated Note, pour exécuter un jugement de condamnation
qui interviendrait suite à l'action en compensation de Fortis holding.
Comme annoncé
précédemment, Fortis a décidé d'intenter immédiatement
une procédure au fond en vue d'obtenir une compensation.
10.06.2009 Fortis holding
et UBS AG - Notification
Conformément aux
règles de transparence, Fortis holding déclare que le nombre
d'actions Fortis en possession de UBS AG a dépassé le seuil
statutaire de 3%.
Version
pdf complète du communiqué de presse
31.03.2009 FORTIS
Résultats annuels 2008 PDF
Pour l’exercice 2008,
les activités opérationnelles d’assurance ont dégagé
un bénéfice net d’EUR 6 millions, après incidence
négative d’EUR 639 millions du portefeuille d’investissement Le
résultat net 2008 de Fortis est négatif, à hauteur
d’EUR 28,0 milliards, après prise en compte d’une perte d’EUR 27,4
milliards relative aux activités abandonnées et d’EUR 0,6
milliard dans le Compte Général
27.03.2009 Réaction
de Fortis aux décisions d'anciennes filiales de ne pas rembourser
des instruments hybrides
27.02.2009 Déclaration
de Fortis holding
Fortis holding, l'Etat
belge et BNP Paribas
se sont mis d'accord
pour reporter au 6 mars l'échéance du Protocole d'Accord
d'octobre qui expire le 28 février, en vue de poursuivre les négociations
entre les différentes parties.
Fortis holding s'abstiendra
de tout commentaire durant ces négociations.
27.01.2009 Réaction
de Fortis au rapport préliminaire du collège d'experts
Le holding Fortis a pris
connaissance du « Rapport préliminaire du collège d'experts
» publié ce jour, qui sera présenté à
l'assemblée générale des actionnaires de Fortis SA/NV
le 11 février 2009.
A l'issue d'une première
lecture de ce rapport, Fortis aboutit aux constatations suivantes :
Le rapport confirme que
les décisions du Conseil d'Administration du holding Fortis en septembre
et octobre 2008 peuvent être considérées comme logiques
et raisonnables, et qu'elles ont été prises dans l'intérêt
des sociétés et de leurs actionnaires.
Le Conseil d'Administration
ne disposait, selon le collège d'experts, d'aucune marge de manoeuvre
pour renégocier des éléments significatifs des conventions.
Le Conseil d'Administration
du holding Fortis a agi au mieux de ses possibilités. Parallèlement,
les experts recommandent qu'une série de dispositions importantes
des conventions soient renégociées : « Sans remettre
en cause notre approbation de principe des évaluations retenues
lors des opérations conclues les 3, 5 et 6 octobre, notre rapport
relève certaines dispositions de ces conventions que nous recommandons
de renégocier. » (§11)
Le holding Fortis analysera
plus en profondeur les conclusions et recommandations du collège
d'experts et demande d'ores et déjà au gouvernement belge,
comme recommandé dans le rapport, d'entamer des négociations
dans les plus brefs délais afin de dégager une solution acceptable
pour toutes les parties.
Fortis holding (Fortis
SA/NV et Fortis N.V.) inclut uniquement (1) Fortis Insurance Belgium,
(2) Fortis Insurance International et (3) des actifs et passifs financiers
de différents instruments de financement. Les activités d'assurance
à l'international (Fortis Insurance International) couvrent le Royaume-Uni,
la France, Hong Kong, le Luxembourg (Non-Vie), l'Allemagne, la Turquie,
la Russie, l'Ukraine et des coentreprises à Luxembourg (Vie), au
Portugal, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Fortis holding
n'englobe plus d'activités bancaires.
14.01.2009 Fortis
Calendrier financier 2009
En raison des changements
qui ont marqué Fortis, les dates des publications et des Assemblées
Générales des Actionnaires en 2009 ont été
redéfinies.
Mercredi 11 février
Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
à Bruxelles
Vendredi 13 février
Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
à Utrecht
Mardi 31 mars Résultats
Annuels 2008
Mardi 28 avril Assemblée
Générale Annuelle des Actionnaires à Bruxelles
Mercredi 29 avril Assemblée
Générale Annuelle des Actionnaires à Utrecht
Vendredi 15 mai Rapport
de gestion intérimaire, relatif au premier trimestre 2009
Jeudi 27 août Résultats
du premier semestre 2009
Mardi 17 novembre Rapport
de gestion intérimaire, relatif aux neuf premier mois de 2009
16.12.2008 Point
complémentaire à l'ordre de jour de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Actionnaires de Fortis SA/NV
L'Assemblée Générale
Extraordinaire des Actionnaires de Fortis SA/NV du 19 décembre prochain
comportait à son ordre de jour un seul point à savoir la
proposition de poursuivre les activités de la société
en application de l'article 633 du Code des sociétés
Conformément à
l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 décembre, sera
ajouté à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale
un point préliminaire libellé comme suit ;
Report de la décision
de poursuivre les activités de la société.
<Proposition de reporter
la décision relative à l'approbation de la poursuite des
activités de la société jusqu'à une Assemblée
Générale des Actionnaires qui se tiendra au plus tard le
12 février 2009.>
En cas de vote positif
sur ce point préliminaire, le point 2 de l'agenda tel que publié
le 26 novembre 2008 ne sera pas soumis au vote de l'Assemblée.
Si l'Assemblée
rejette le report de la décision, l'Assemblée pourra se prononcer
sur le maintien des activités.
Monsieur Jan-Michiel
Hessels, président faisant fonction de Fortis SA/NV présidera
l'assemblée. Ce ne sera pas le cas pour le premier point de l'ordre
du jour. Messieurs Walter Van Gerven et Guy Horsmans, co-présidents
du collège d'experts désigné par la Cour d'appel
assureront la présidence pour ce point de l'ordre du jour.
L'Assemblée générale
se tiendra le
Vendredi 19 décembre
2008, à partir de 10 heures
Palais 3
Brussels Expo
1 place de Belgique à
1020 Bruxelles
02.12.2008 Décisions
des Assemblées générales des Actionnaires des 1er
et 2 décembre 2008
Les Assemblées
générales des Actionnaires de Fortis N.V. et de Fortis SA/NV
ont approuvé les candidatures de messieurs Cheung Chi Yan et De
Boeck, proposées par le Conseil d'Administration.
Le capital représenté
à Utrecht et à Bruxelles était de:
21,62% à Utrecht
pour Fortis N.V.
23,39% à Bruxelles
pour Fortis SA/NV.
Les actionnaires se sont
exprimés par vote sur les candidatures de messieurs Etienne Davignon,
Jan-Michiel Hessels,
Philippe Bodson, Louis Cheung Chi Yan et Karel De Boeck.
Monsieur Cheung Chi Yan
a été élu administrateur non exécutif jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.
Monsieur Karel De Boeck
a été élu administrateur exécutif jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.
Les (re)nominations proposées
de messieurs Davignon, Hessels et Bodson n'ont pas été approuvées.
Moins de trois nouveaux
administrateurs ayant été élus, l'actuel Conseil
d'Administration, complété de monsieur Karel De Boeck administrateur
exécutif nouvellement élu, restera provisoirement en fonction.
Le Conseil d'Administration
convoquera une nouvelle assemblée générale dans le
délai le plus court possible. Durant cette assemblée, de
nouveaux candidats administrateurs seront proposés.
Pour cette assemblée
générale, les actionnaires représentant au moins 1%
du capital de Fortis ou possédant des Units dont la valeur boursière
est au moins égale à EUR 50 millions, auront la possibilité
de se porter candidats. Les délais pour proposer ces candidatures
ainsi que la date de l'assemblée générale seront communiqués
prochainement.
Fortis (Fortis SA/NV
et Fortis N.V.), à l'issue de l'opération avec BNP Paribas,
comprendra uniquement (1) les activités d'assurance à l'international,
(2) une participation de 66% dans un portefeuille de crédits structurés
et (3) divers actifs et passifs financiers des différents instruments
de financement. Les activités d'assurance internationales (Fortis
Insurance International) couvrent le Royaume-Uni, la France, Hong Kong,
le Luxembourg (Non-Vie), l'Allemagne, la Turquie, la Russie, l'Ukraine
et des coentreprises à Luxembourg (Vie), au Portugal, en Chine,
en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Par conséquent, à
l'heure actuelle, Fortis holding n'englobe plus d'activités bancaires
et, à l'issue de l'opération avec BNP Paribas, ne comprendra
plus que des activités d'assurance à l'échelle internationale.
29.10.2008 Déclaration
de Fortis
Fortis tient à
réagir à l'article publié dans Le Soir du 29 octobre
2008 concernant la communication de Fortis à propos de son exposition
à la crise du subprime en septembre 2007.
Les informations communiquées
par Fortis concernant la crise internationale des crédits structurés
ont toujours tenu compte du contexte économique de l'époque
et des pratiques en vigueur à ce moment dans le secteur financier.
Au fur et à mesure
que les conditions globales du marché se sont détériorées
et que des catégories d'actifs plus élevées ont été
touchées, Fortis a communiqué des informations complémentaires
et comptabilisé les dépréciations alors appropriées.
Ces décisions
ont toujours été approuvées conformément aux
procédures requises.
En outre, Fortis collaborera
pleinement à toutes enquêtes à cet égard et,
dans l'intérêt de ces enquêtes, s'abstiendra de tout
autre commentaire ultérieur.
Fortis a connu une profonde
métamorphose suite à la crise financière de 2008.
Les activités de banque et d'assurance ont été acquises
par les États belge et néerlandais, et les activités
non néerlandaises seront ultérieurement acquises par BNP
Paribas. A l'issue de cette opération, Fortis Holding englobera
les activités d'assurance à l'international, une participation
de 66% dans un portefeuille de crédits structurés et divers
actifs et passifs financiers des différents instruments de financement.
Fortis Insurance International
est présent au Royaume-Uni, en France, à Hong Kong, au Luxembourg
(Non-Vie), en Allemagne, en Turquie, en Russie, en Ukraine et participe
à des coentreprises à Luxembourg (Vie), au Portugal, en Chine,
en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Au 30 juin 2008, Fortis Insurance
International affichait des capitaux propres d'EUR 1,6 milliard et des
fonds gérés au sein des sociétés consolidées
d'EUR 21 milliards.
06.10.2008 Fortis
confirme la vente de ses activités bancaires et de ses activités
belges en assurance
06.10.2008 FORTIS
Pour information : Communiqué du Premier Ministre et du Ministre
des Finances
29.09.2008 Les
gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais investissent
EUR 11,2 milliards dans Fortis
Les trois gouvernements
et les autorités de contrôle des trois pays soutiennent Fortis
de concert
Les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais injectent
EUR 11,2 milliards dans l'entité bancaire de leur pays respectif
Maurice Lippens démissionne du Conseil d'Administration de Fortis
En raison de la détérioration de l'environnement économique
et de la décision de renforcer l'immunisation du bilan par rapport
aux risques, les corrections de valeur devraient, selon les prévisions,
s'établir à EUR 5 milliards après impôts au
troisième trimestre
Suite à ces mesures, les capitaux propres au sens strict de
Fortis devraient s'établir à environ EUR 30 milliards, soit
un excédent d'EUR 9,5 milliards pour Fortis et un core equity ratio
pour la Banque de plus de 9% (Bâle I) à la fin du troisième
trimestre 2008. De ce fait, le capital légal total de Fortis Banque
s'établit à 13%.
La cession annoncée de la participation dans RFS Holding se traduira
par une dépréciation, qui pourrait potentiellement avoir
un impact négatif sur les capitaux propres
Fortis et les gouvernements
belge, luxembourgeois et néerlandais ont annoncé la conclusion
d'un accord par lequel le gouvernement belge a accepté d'investir
EUR 4,7 milliards dans Fortis Banque NV/SA (Belgique), le gouvernement
néerlandais a accepté d'investir EUR 4 milliards dans Fortis
Bank Nederland (Holding) et le gouvernement luxembourgeois va investir
EUR 2,5 milliards dans Fortis Banque Luxembourg SA.
« La décision
des gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais témoigne
de leur confiance dans Fortis et est rassurante pour les clients et les
parties prenantes de Fortis, commente Filip Dierckx, le CEO désigné
de Fortis. « Cette décision va permettre d'assurer la
solidité financière et la stabilité de notre entreprise
pour l'avenir. »
Cession des activités
d'ABN AMRO
La cession de la participation
dans RFS Holdings portera sur les activités d'ABN AMRO, à
l'exclusion des activités de gestion d'actifs, qui ont déjà
été intégrées au sein de Fortis au 2e trimestre
2008.
Cette cession, à
un prix inférieur au prix d'acquisition d'EUR 24 milliards, se traduira
par une dépréciation qui n'aura cependant pas d'impact sur
le capital réglementaire. Toutefois, un prix de vente inférieur
à EUR 12 milliards aura un impact négatif sur les capitaux
propres au sens strict, correspondant à la différence par
rapport à ce montant.
Corrections de valeur
au troisième trimestre
En raison de la détérioration
de l'environnement économique et de la décision de renforcer
l'immunisation du bilan par rapport aux risques, les corrections de valeur
devraient, selon les prévisions, s'établir à EUR 5
milliards après impôts au troisième trimestre, suite,
notamment aux actifs d'impôts différés, au goodwill
sur les gestionnaires d'actifs gérés séparément
et le portefeuille de crédit structuré.
Au sein du portefeuille
d'origination de CDO, les actifs high grade devraient, selon les prévisions,
être dépréciés à 25% et le portefeuille
de CDO mezzanine et warehouse de 10%. En moyenne, 78% du portefeuille d'origination
de CDO a été déprécié. L'exposition
nette résiduelle sur le portefeuille d'origination de CDO devrait,
selon les prévisions, s'élever à EUR 1,1 milliard
sous réserve d'approbation par les auditeurs externes. Parallèlement
aux dépréciations sur le portefeuille d'origination de CDO,
de nouvelles dépréciations devraient, selon les prévisions,
être comptabilisées sur le reste du portefeuille de crédits
structurés.
En outre, Fortis dépréciera
EUR 1,2 milliard d'impôts différés américains.
Position du capital de
Fortis après les mesures annoncées
Les mesures annoncées
ce jour porteront les capitaux propres de Fortis à environ EUR 30
milliards, soit EUR 9,5 milliards de plus que la cible. Le ratio Core Tier
1 de Fortis Banque est estimé à EUR 9% au-dessus de l'objectif
(Bâle I), soit un niveau largement supérieur au minimum légal.
Le capital légal total de Fortis Banque selon Bâle II est
estimé à environ 13%.
Gouvernance
Maurice Lippens a décidé
de démissionner du Conseil d'Administration de Fortis. Le nouveau
président sera recruté en dehors de l'entreprise en concertation
avec le gouvernement belge. En outre, les gouvernements belges, luxembourgeois
et néerlandais seront représentés de manière
significative dans les entités bancaires de leurs pays respectifs.
Structure de l'injection
de capital :
Les modalités
de l'investissement des gouvernements respectifs se présentent comme
suit :
Le gouvernement belge a accepté d'investir EUR 4,7 milliards dans
Fortis Banque SA/NV (Belgique) en échange d'une participation de
49% des capitaux propres communs de cette entité.
Le gouvernement des Pays-Bas investit EUR 4 milliards dans Fortis Bank
Nederland (Holding) N.V. en échange d'une participation de 49% dans
cette entité
Le gouvernement luxembourgeois investit EUR 2,5 milliards dans Fortis Banque
Luxembourg SA sous forme d'obligations obligatoirement convertibles. Parallèlement
à d'autres droits, le Luxembourg deviendra, au moment de la conversion,
actionnaire de Fortis Banque Luxembourg à concurrence de 49%.
Fortis Bank Nederland
(Holding) N.V. et Fortis Banque Luxembourg SA sont des filiales de Fortis
Bank NV/SA.
L'investissement du gouvernement
néerlandais se fera dans le cadre de l'émission par Fortis
Bank Nederland (Holding) auprès de la DNB d'une nouvelle catégorie
d'actions à créer par une modification des statuts. Cette
nouvelle catégorie d'actions ne donnera pas droit aux revenus de
la vente de toute participation détenue par Fortis Bank Nederland
(Holding) dans RFS Holdings B.V., que ce soit sous la forme de distribution
d'un dividende ou autre.
Les autorisations nécessaires
des autorités de contrôle et des actionnaires seront demandées.
13.05.2008 Fortis
réalise un bénéfice net d'EUR 808 millions au premier
trimestre grâce à la bonne résistance de ses performances
opérationnelles
06/06/07
Communiqué
de Fortis, RBS et Santander PDF
29/05/07
Fortis,
RBS et Santander/Proposition d'Offre sur ABN AMRO
Proposition
d'Offre sur ABN AMRO d'EUR 38,40 par Action ABN AMRO[1] Version
PDF-Propositions consortium et Fortis
03/03/06
Pour
l'exercice 2005, Fortis réalise une croissance de 45% de son bénéfice
net hors résultat des cessions, à EUR 3,5 milliards
23/12/05
Fortis
acquiert Von Essen KG Bankgesellschaft, une banque allemande spécialisée
dans les activités de crédit à la consommation
23/11/05
Le
résultat net de Fortis, hors impact des cessions, pour les neuf
premiers mois de 2005 est en hausse de 48% à EUR 3 milliards
25/08/05
Le
bénéfice net de Fortis pour le premier semestre 2005, hors
résultat des cessions, est en hausse de 34% à EUR 2,1 milliards
23/06/05
Fortis
détaille ses plans de croissance et se veut plus proche du client,
plus fort en Europe
25/05/05
FORTIS
Excellents résultats au premier trimestre 2005 Bénéfice
net en hausse à EUR 1.487 millions
20/05/05Fortis
publie ses chiffres 2004 en IFRS |