Pour la première moitié de 2006, la société a enregistré des ventes de €38.7m (plus 5.8% par rapport à la première moitié de 2005) et un Ebitda de €2.4m (plus 117% par rapport à la première moitié de 2005). Elle emploie environ 1,100 travailleurs via deux filiales opérationnelles, Restair et Carestel Motorway Services, exploitant ses opérations aéroportuaires (65% des ventes) et autoroutières (35%). La société opère dans 6 aéroports en Europe et dans 35 sites le long des autoroutes belges et luxembourgeoises. Le Groupe utilise sa propre marque ‘Carestel’ et des marques en licence telles que Pizza Hut, Java et Quick, au sein de la joint venture CaresQuick.

http://www.carestelrestaurants.com/

5,793,085 actions à €5.00 par action pour un montant total de €28.9m.
• Offre publique d’achat imminente sur le solde des actions, avant radiation de la cote.
Milan / Bruxelles, le 20 octobre 2006 – Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM), leader mondial de la fourniture de nourriture et boissons et de services de restauration aux voyageurs, a acquis aujourd’hui une participation de 65.2% dans le Groupe Carestel N.V. (Bruxelles: CARB BB), le premier opérateur belge de concessions en matière de nourriture et boissons, après avoir reçu l’approbation du Conseil de la Concurrence. L’acquisition concerne 5,793,085 actions (sur un total de 8,882,601) à €5.00 par action, pour un
montant total de €28.9m, appartenant à Assart N.V., Megafood Participations S.à.r.l. et GIMV N.V. Immédiatement auparavant, la succursale belge d’Autogrill Finance SA (une filiale à 100% d’Autogrill SpA) a acquis 10,959 obligations émises par Carestel N.V. avec date d’échéance en 2009 d’une valeur nominale de €10.959M, hors intérêts.
L’opération est financée par les ressources disponibles.
Dès que l’accord de la CBFA sur le prospectus sera obtenu, Autogrill lancera une offre publique d’achat sur toutes les actions en circulation, à €5.00 par action, et sur toutes les options et warrants à des conditions équivalentes. A cet effet, le dépôt du dossier sera effectué d’ici peu auprès de la CBFA.
En fonction du résultat de l’offre, Autogrill a l’intention de procéder à une offre de reprise et à la radiation de la cotation en bourse.
Aux prix indiqués, la valeur d’entreprise totale équivaut à approximativement €46.9m, soit 7 à 7.5 fois l’Ebitda 2006 estimé (sur la base des projections d’Autogrill).